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B: 從2007年至今，高端醫(yī)療保險行業(yè)本身的全球平均增長率在9%至11%之間。我們認(rèn)為中國市場的增長率比全球平均水平要稍微高一些。原因是中國高財富凈值的人群不斷涌現(xiàn)，對高端醫(yī)療保險產(chǎn)品的需求也在增長。隨著其他市場經(jīng)濟增長放緩，跨國公司把發(fā)展重點放在中國這樣增長較快的市場，來中國工作的外籍員工逐漸增多，為高端醫(yī)療保險業(yè)發(fā)展帶來好處。
C: 之前安聯(lián)全球健康在中國有開展業(yè)務(wù)嗎？許多國際高端醫(yī)療保險機構(gòu)早已進入了中國市場，你們現(xiàn)在進來會不會顯得有點晚？
B: 我們給歐洲的企業(yè)提供團體險，給它們在中國的員工提供高端醫(yī)療服務(wù)。也與中國的企業(yè)合作，為它們在境外工作的員工提供保險服務(wù)。今后時機成熟時，我們將在中國市場提供針對個人的高端醫(yī)療保險產(chǎn)品。現(xiàn)在，我們在中國已經(jīng)獲得銷售高端醫(yī)療保險產(chǎn)品的許可，且每個環(huán)節(jié)都是通過安聯(lián)保險合作來進行，包括出保單，所有的后臺技術(shù)支持，以及海外理賠、支付都全部在集團內(nèi)部來完成，協(xié)調(diào)合作效率很高。其他競爭對手進入中國市場找中國的合作伙伴，不是在一個集團下的公司，它們之間涉及到磨合的問題，有的高端醫(yī)療保險提供商在中國還更換過合作伙伴。
C: 高端醫(yī)療保險市場的競爭實質(zhì)上就是比誰合作的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源更多，但中國的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源比較少，對于保險機構(gòu)來說怎么解決這個問題？
這些主動打電話尋求幫助的客戶一般都是高端人群，如企業(yè)高管、外派人士、演藝明星。他們都有共同的特征：收入高、壓力大、生活不規(guī)律、長期處于亞健康狀態(tài)。如今，越來越多的高端人士開始關(guān)注自己的健康，希望尋求到適合自己的高端醫(yī)療保險。
險企涉水高端險
保險公司的高端產(chǎn)品一般分為高端醫(yī)療險和養(yǎng)老年金型保險兩種。高端醫(yī)療保險是針對高端人群設(shè)計，超高保額、突破國家醫(yī)保限制、就醫(yī)直付、覆蓋廣泛的醫(yī)療費用保險。它是各大保險公司之間的競爭重點。記者了解到，此前成立的太平洋壽險杭州中心支公司以及華泰人壽保險均表示要著力開拓高端保險市場。中國人壽、中國平安等多家公司都曾推出多款保費較高的重大疾病保險，目標(biāo)直接瞄準(zhǔn)高收入人群，部分公司的高端綜合保障計劃甚至喊出了“保額低于100萬元不賣”的口號。
今年6月，中英人壽推出了市場上首款針對個人銷售的高端醫(yī)療險――尊榮歲月國際醫(yī)療保障計劃，最高保額300萬元。對于那些總是抱怨保險公司“理賠難”，“跑斷了腿兒也沒賠錢”，“不是癌癥不給錢”的人來說，眼下的這款產(chǎn)品應(yīng)該是能夠解決他們的問題了。
其實早在3年前，中國內(nèi)地市場上就已經(jīng)有高端醫(yī)療保險。一向定位于高端客戶群的太平人壽在2005年就推出了一款名為“卓越醫(yī)療”的高端醫(yī)療保險。中國人壽、中國平安、美亞保險也推出過高端醫(yī)療團險，有的保額甚至高達1600萬元。
國家注冊理財師、保險專家朱慶指出，很多保險公司推出的針對個人銷售的高端醫(yī)療險，最大特點是突破了對就醫(yī)地點、用藥的限制，客戶在醫(yī)院所有的花費都可以報銷。
市場空白潛力大
“嚴(yán)重的保險不足和保險意識錯位導(dǎo)致了高收入人群的保險真空”，“保險公司之所以看上高端市場，是因為這個市場的巨大潛力?！逼桨脖ｋU北京分公司某營銷部張經(jīng)理告訴記者。
根據(jù)北京市政府外事辦測算，僅在北京地區(qū)常駐的外籍人士就有10萬人，加上配偶小孩約有20萬人。如果按照每位投保人年保費l萬元的標(biāo)準(zhǔn)計算，這個市場就有20個億。亞洲醫(yī)療健康服務(wù)管理商“中間帶”運營總監(jiān)王偉則給出這樣一組數(shù)據(jù)：目前，我國約有3000萬人群需要高端醫(yī)療服務(wù)，與此相關(guān)的高端醫(yī)療保險市場容量每年至少可達200億元。保險業(yè)內(nèi)人士也看到，“很多外企高層、包括一些中小企業(yè)老板，普通的醫(yī)療險根本無法滿足他們的要求?！憋@然，國內(nèi)保險市場還還存在著這樣的空白，誰先搶占誰就會贏得先機。
為高端人群設(shè)計這些產(chǎn)品，在政策上已無障礙。國家新醫(yī)改方案4月份正式公布，鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)開發(fā)適應(yīng)不同需要的健康保險產(chǎn)品，于是不少保險公司都積極推進高端產(chǎn)品的進程。
中英人壽6月份推出的“尊榮歲月國際醫(yī)療保障計劃”專為高端客戶服務(wù)。太平人壽的“太平金盾團體醫(yī)療保險2009”的最大特點是突破了社保醫(yī)療保障范圍限制，在保額范圍內(nèi)皆可報銷，可充分滿足客戶對包括特需醫(yī)療、自由選擇醫(yī)院、自費藥等特殊需求。
相對于中低端的醫(yī)療保險市場來說，這種高端醫(yī)療險的推銷似乎更省事，由此也帶來保險公司經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。業(yè)內(nèi)人士透露，有時候業(yè)務(wù)員為一筆普通的醫(yī)療險保單，得打上數(shù)十個電話，拜訪好多次。就北京地區(qū)而言，一般家庭平均持有兩三張商業(yè)保險單，但是這類醫(yī)療險保額都相對較小，理賠范圍有嚴(yán)格限制且程序復(fù)雜。而保險公司通過運行高端客戶服務(wù)體系，為他們提供高附加值的服務(wù)，這種另辟溪徑所帶來的好處是顯而易見的。它也必定促進壽險個人業(yè)務(wù)的加快轉(zhuǎn)型，險企不再一味追求經(jīng)營的規(guī)模，其經(jīng)營模式和結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著變化。
附加服務(wù)大比拼
各大保險公司頻頻推出高端醫(yī)療保險，激起了激烈的市場競爭，不少保險公司就在“特色”和“差異化”方面使勁，也顯示出不同產(chǎn)品的不同“個性”。
日前中英人壽推出的“尊榮歲月國際醫(yī)療保障計劃”，保險責(zé)任涉及住院及相關(guān)服務(wù)、特定器官移植手術(shù)費用、門診費用、體檢等4大項內(nèi)容，包含癌癥治療、腎透析治療、處方醫(yī)療輔助裝置等多種特殊的醫(yī)療保障責(zé)任；還有未成年人住院家長陪護、無理賠住院津貼等更多人性化的設(shè)計。而牙科醫(yī)療保險則可作為該款主險的附加險購買，對于各項齒科醫(yī)療需求的覆蓋十分廣泛。不受定點醫(yī)院的限制，可直接擔(dān)保和支付醫(yī)療費用。此外，附加VIP服務(wù)可以幫助客戶掛號，陪同就診，推薦醫(yī)療結(jié)構(gòu)。
太平保險推出的“卓越醫(yī)療”是一款沒有保額上限的高端產(chǎn)品，其附加服務(wù)也是考慮有加。太平人壽為其“卓越人生”的客戶開通了24小時醫(yī)療服務(wù)熱線，隨時待命，提供醫(yī)療機構(gòu)推薦、特需門診預(yù)約及住院安排等全天候的醫(yī)療服務(wù)。
中國人壽推出的“國壽康優(yōu)全球團體醫(yī)療保險”則以高達1280萬元人民幣的最高保額為特色，而且只要被保險人的配偶及子女符合身體狀況和年齡條件，均可直接成為附帶保險人，享受同樣的醫(yī)療服務(wù)。
[中圖分類號]F592[文獻標(biāo)識碼]A[文章編號]1005-6432（2012）48-0082-02
印度、泰國、馬來西亞、新加坡、日本已經(jīng)相繼將高端醫(yī)療服務(wù)和旅游服務(wù)結(jié)合，發(fā)展醫(yī)療旅游，主要接待國際患者，這些患者被吸引的原因一是因為治療費用遠低于在本國的費用；二是患者不需像在本國因醫(yī)療資源緊張而處于等候名單，可以隨到隨治，及時獲得治療。對于醫(yī)療旅游接待國來說，其意義是明顯的，能夠招徠更多的國際患者，并且同時拉動旅游業(yè)發(fā)展，增加經(jīng)濟收入；能夠增加就業(yè)崗位，解決國民就業(yè)難題；能夠推動高端醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展，改善國家醫(yī)療實力和技術(shù)水平。我國發(fā)展醫(yī)療旅游有一定的優(yōu)勢，其中包括醫(yī)療價格和醫(yī)療技術(shù)，但在相應(yīng)設(shè)施基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和相關(guān)政策方面，還需要進一步完善和發(fā)展。
1高端醫(yī)療服務(wù)的集群發(fā)展
1.1集聚社會資本發(fā)展高端醫(yī)療服務(wù)
醫(yī)療旅游的吸引力，主要源自于相同高端醫(yī)療技術(shù)水平的提供而收費相對低廉，從目前來看，國際患者最青睞的血管成形術(shù)、冠狀動脈架橋、心臟瓣膜術(shù)、髖關(guān)節(jié)置換術(shù)、膝關(guān)節(jié)置換術(shù)、胃旁術(shù)、脊柱融合術(shù)、切除術(shù)，在我國的價格僅有西方發(fā)達國家的1/7，因此，提供足夠的高端醫(yī)療服務(wù)是發(fā)展醫(yī)療旅游的基礎(chǔ)，也是吸引國際患者的根本。高端醫(yī)療服務(wù)吸引社會資本來投入，一可以補充我國現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)的形式，鼓勵醫(yī)療服務(wù)多元化發(fā)展，提高整體醫(yī)療服務(wù)水平；二可以增強公立醫(yī)院改革的外部推力，并且?guī)椭⑨t(yī)院逐漸剝離備受詬病的“特需”服務(wù)，讓公立醫(yī)院充分履行公益惠民的初衷，同時避免發(fā)展醫(yī)療旅游有占用公共資源之嫌。國家已于2010年12月3日出臺了《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見的通知》，鼓勵社會資本匯聚醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，衛(wèi)生部也公文從2012年4月1日起，香港、澳門在內(nèi)地設(shè)立獨資醫(yī)院的地域范圍，從上海、重慶、廣東省、福建省、海南省擴大到所有直轄市及省會城市。社會資本將推動高端醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展，催化醫(yī)療旅游的萌芽。
1.2建設(shè)高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園
高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)，有利于醫(yī)療服務(wù)上下游企業(yè)的集群發(fā)展，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，支持醫(yī)療旅游發(fā)展。其中可以考慮建設(shè)包括醫(yī)療器械及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)臨床醫(yī)學(xué)研發(fā)區(qū)、國際醫(yī)院區(qū)、國際特色?？浦行?、國際康復(fù)區(qū)，甚至涵蓋醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流中心、中外合資合作的醫(yī)學(xué)院校以及國際商務(wù)區(qū)，能源、市政、商業(yè)等一系列配套設(shè)施也及時跟上，支持產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展，同時要展開公共關(guān)系的延伸，以樹立和提高醫(yī)療旅游服務(wù)品牌。針對于市場已經(jīng)比較成熟且技術(shù)要求較低的牙科、眼科和婦兒科領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)園高端醫(yī)療服務(wù)應(yīng)該重點發(fā)展腫瘤防治、心腦血管疾病防治、神經(jīng)系統(tǒng)疾病防治、骨科手術(shù)等領(lǐng)域。此外，園區(qū)建設(shè)的醫(yī)療技術(shù)中心將成為整個產(chǎn)業(yè)園最核心的共享服務(wù)設(shè)施，實現(xiàn)園內(nèi)各醫(yī)療機構(gòu)共享影像、檢驗、病理等資源優(yōu)勢，旨在降低各入駐醫(yī)療機構(gòu)的投資成本，增強醫(yī)療旅游服務(wù)的價格競爭力，同時進駐園區(qū)的醫(yī)療機構(gòu)必須通過JCI（國際最權(quán)威醫(yī)療安全管理和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，以符合接待國際醫(yī)療患者并方便部分患者回國報銷醫(yī)療保險的需要。還值得一提的是，高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園的選址宜靠近機場、火車站等交通便利的地方，在滿足國際患者的同時，也可以服務(wù)當(dāng)?shù)馗叨酸t(yī)療需求者，同時產(chǎn)業(yè)園還方便必要時得到當(dāng)?shù)厝揍t(yī)院的技術(shù)支持，保障醫(yī)療服務(wù)安全。
2高端商業(yè)醫(yī)療保險的深度推廣
2.1推動醫(yī)療旅游服務(wù)與國際接軌
入境我國的國際患者，包括全球醫(yī)療保險持有者和非保險持有者。對于非保險持有者，其選擇醫(yī)療服務(wù)的余地比較大，價格和醫(yī)療水平成為了首要衡量標(biāo)準(zhǔn)，而全球醫(yī)療保險持有者，則需要前往保險險種簽約的醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)，否則難以報銷相關(guān)費用。高端商業(yè)醫(yī)療保險在我國的推廣，能夠促使更多險種簽約我國高端醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，吸引更多的國際患者，從而推動醫(yī)療旅游的發(fā)展，便利醫(yī)療旅游服務(wù)與國際接軌，目前國內(nèi)擁有的高端醫(yī)療保險險種主要有：大地保險公司與GBG（Global Benefits Group）聯(lián)手推出的目前國內(nèi)市場上首款全面的、與國際接軌的健康保險產(chǎn)品——大地全球醫(yī)療保險；國際SOS救援中心提供的包括緊急醫(yī)療轉(zhuǎn)送、醫(yī)療轉(zhuǎn)送回國、遺體轉(zhuǎn)送、緊急代墊住院保證金等服務(wù)在內(nèi)的全球急難援助服務(wù)險種；中?？德?lián)推出VIP醫(yī)療保險計劃；太平人壽保險公司推出的金盾團體醫(yī)療保險；太平人壽保險有限公司與國際知名環(huán)球援助機構(gòu)優(yōu)普（Europ Assistance）公司合作開發(fā)的高端環(huán)球醫(yī)療保險計劃。面對日益增長的醫(yī)療旅游市場需求，我國高端醫(yī)療保險的種類、服務(wù)方式也需要深度開發(fā)和進一步推廣。
2.2歸攏在華外籍人士的就醫(yī)服務(wù)
國際金融危機的陰影還未退去，西方發(fā)達國家的經(jīng)濟復(fù)蘇也還未明顯出現(xiàn)，每年涌入我國的外籍就業(yè)人士不斷增多，以上海為例，光浦東新區(qū)就有定居外籍人士近12萬，保守估計，目前在上海定居外籍人士已超過30萬，而在廣州，各種外籍就業(yè)人士已超過50萬，這些在華外籍人士，要么通過供職企業(yè)母公司購買全球商業(yè)醫(yī)療保險，以保障身體健康的需要；要么通過香港高端保險機構(gòu)購買全球商業(yè)醫(yī)療保險；甚至有的人士通過地下保險機構(gòu)購買所需的全球商業(yè)醫(yī)療保險。而這些全球性商業(yè)醫(yī)療保險，多為高端保險險種，提供給每位客戶的保障額度可以高達100萬美元，涵蓋了門診、住院、健康體檢、分娩、牙科、眼科等各領(lǐng)域，據(jù)保守估計，我國每年全球商業(yè)醫(yī)療保險產(chǎn)品保費流失量超過人民幣10億元。醫(yī)療保費的流失，一定程度上就意味著醫(yī)療服務(wù)的流失，很大部分全球商業(yè)醫(yī)療保險持有者就醫(yī)選擇在印度、泰國、新加坡或者馬來西亞，因為其保險簽約的醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)在當(dāng)?shù)乜梢哉覍さ玫?，而在我國?nèi)地，沒有相關(guān)的醫(yī)療保險險種，自然難覓相應(yīng)的服務(wù)機構(gòu)。推廣高端商業(yè)醫(yī)療保險在我國的發(fā)展，將可以讓醫(yī)療旅游服務(wù)機構(gòu)不僅接待入境國際患者，而且同樣可以滿足在華外籍人士的需要，避免高端醫(yī)療服務(wù)需求的外流。
3政府的扶持力度明朗和強化
3.1鼓勵高端醫(yī)療機構(gòu)與公立醫(yī)院合理競爭
醫(yī)療旅游，因醫(yī)而起，重在醫(yī)療，該醫(yī)療在服務(wù)和技術(shù)上都比普通治療要求更高，而且以民營醫(yī)療機構(gòu)高端化為表現(xiàn)。截至2011年，我國民營醫(yī)療機構(gòu)已經(jīng)多次收購和睦家母公司美中互利公司股份，并且和新加坡百匯醫(yī)療集團合作在國內(nèi)開設(shè)高端醫(yī)療門診，奧亞國際醫(yī)療會也將推出20萬元每人次的高級會員制，以推動民營高端醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展。其實，民營高端醫(yī)療機構(gòu)在為國際患者服務(wù)的同時，同樣也能為國內(nèi)高端人士服務(wù)，保守估計，我國約有3000萬的人群需要高端醫(yī)療服務(wù)，僅上海、廣州高端醫(yī)療服務(wù)市場容量就在200億元以上，帶動的醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)鏈值將達1000億元。因此，政府在鼓勵發(fā)展醫(yī)療旅游的同時，其實就是要加大對民營高端醫(yī)療機構(gòu)的扶持力度，并且引導(dǎo)社會資本創(chuàng)辦高端醫(yī)療機構(gòu)，不斷清除阻礙民營醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的各種絆腳石，具體來說，關(guān)鍵的一步就是鼓勵高端醫(yī)療機構(gòu)與公立醫(yī)院合理競爭，凸顯民營高端醫(yī)療機構(gòu)的高端市場服務(wù)份額，從而也可以帶動公立醫(yī)院的發(fā)展，對民營高端醫(yī)療機構(gòu)的扶持措施包括醫(yī)療業(yè)務(wù)上的互補性、稅收上的優(yōu)惠以及對高端醫(yī)療人才的政策鼓勵等。
3.2設(shè)立特許經(jīng)營以強化醫(yī)療服務(wù)和旅游服務(wù)結(jié)合
醫(yī)療旅游的市場開發(fā)不是簡單的醫(yī)療+旅游，而是需要諳熟兩個領(lǐng)域業(yè)務(wù)的相關(guān)機構(gòu)做好醫(yī)療旅游產(chǎn)品的組合設(shè)計，并且在特許經(jīng)營的授權(quán)下，對外進行業(yè)務(wù)宣傳和業(yè)務(wù)招攬，簡單地說就是國際患者的接機、食宿、就醫(yī)、游覽、醫(yī)療保險、結(jié)算、康復(fù)、治療后的跟蹤服務(wù)等瑣碎工作，由特許經(jīng)營機構(gòu)來承擔(dān)，這樣做的好處在于：一是保障醫(yī)療旅游服務(wù)的前期充足宣傳和預(yù)熱，盡管我國的醫(yī)療資源和旅游資源有相當(dāng)優(yōu)勢，但是，市場的開拓和鞏固都需要有專門機構(gòu)做前期推廣，特別是海外市場的開拓以及海外商的遴選和機構(gòu)設(shè)置，這些都需要專門機構(gòu)的操作而并非醫(yī)療部門和旅游部門可以代替；二是便利給國際患者提供全方位服務(wù)，在這中間，高端的醫(yī)療技術(shù)水平、管家式的服務(wù)水準(zhǔn)、愉悅的旅游體驗和合理的服務(wù)價格等都將成為醫(yī)療旅游服務(wù)的核心競爭力，國際患者得到的一站式服務(wù)將是我國醫(yī)療旅游服務(wù)良好口碑的開始，也是吸引國際患者的重要環(huán)節(jié)；三是避免醫(yī)而不游，醫(yī)療旅游強調(diào)的是一攬子服務(wù)，國際患者在得到滿意治療之后，放松身心進行開心之旅，實行的是套餐價格，這樣才能在推動醫(yī)療服務(wù)發(fā)展的同時，帶動旅游服務(wù)的發(fā)展，兩者齊頭并進，否則，缺乏特許經(jīng)營機構(gòu)的組織和協(xié)調(diào)，醫(yī)療旅游服務(wù)很可能流于形式，難以健康和持續(xù)地發(fā)展，而且特許經(jīng)營機構(gòu)的這種組織和協(xié)調(diào)，完全是基于市場經(jīng)濟的杠桿下進行，比任何強制手段將醫(yī)療服務(wù)和旅游服務(wù)結(jié)合都要來得迅速和奏效，同時也可以充分保障醫(yī)療旅游服務(wù)的專業(yè)性和公信力。
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國內(nèi)社會醫(yī)療保險和商業(yè)醫(yī)療保險現(xiàn)狀分析
社會醫(yī)療保險一般分為社會醫(yī)療救助、國家衛(wèi)生服務(wù)保障、社會醫(yī)療保險、市場醫(yī)療保險、儲蓄醫(yī)療保障制度等五種模式。我國現(xiàn)行的醫(yī)療保障體系呈現(xiàn)出多層次的特征。其中，社會醫(yī)療保險起基本保障作用，由城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險三部分組成。由于我國目前還處在社會主義初級階段，受經(jīng)濟條件的制約基本醫(yī)療保險只能做到“低水平、廣覆蓋”。作為社會醫(yī)療保險的補充，商業(yè)健康保險的目的是為了滿足居民多層次醫(yī)療保障的需求，主要是對基本醫(yī)療保險覆蓋范圍之外的補充保障，是人們提高醫(yī)療保障的重要途徑。我國商業(yè)保險的發(fā)展正處于初級階段，存在不少問題:相關(guān)法律、法規(guī)不完善;政策扶持力度不夠;市場競爭激烈;風(fēng)險管理的能力、風(fēng)險管控的手段等都相對較低［3］;專業(yè)化管理水平低;“供求矛盾”與“市場潛力與市場風(fēng)險矛盾”的存在。一方面健康險的發(fā)展市場空間巨大，而保險公司相關(guān)業(yè)務(wù)卻發(fā)展緩慢;另一方面社會公眾需求迫切，難以得到滿足。這些均使得目前的商業(yè)醫(yī)療保險不能滿足各階層人士不斷提高的醫(yī)療保障需求。
上海市醫(yī)療服務(wù)提供者、患者、支付者三方分析
醫(yī)療服務(wù)支付方(保險機構(gòu))、醫(yī)療服務(wù)提供方(醫(yī)療機構(gòu))和被保險方(患者)構(gòu)成了醫(yī)療服務(wù)的三方，其中保險公司為患者提供保險產(chǎn)品及理賠服務(wù)，醫(yī)療機構(gòu)為患者提供醫(yī)療或健康服務(wù)，而保險公司和醫(yī)療機構(gòu)相互合作，保障了患者的健康并解決了支付問題。
上海市有近100家中外保險和服務(wù)公司，較知名的約有30家，包括國際保險公司、國內(nèi)健康保險公司、第三方服務(wù)公司(TPA)［4］和保險援救公司。它們的服務(wù)及運作各有特色:國際保險公司商業(yè)運作經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品齊全、海外購買人數(shù)多，但受政策影響未能大舉進入中國市場;國內(nèi)健康保險公司發(fā)展迅速、網(wǎng)絡(luò)齊全，但產(chǎn)品單一、有些受醫(yī)保用藥等多重限制;TPA公司在國際國內(nèi)保險公司發(fā)展均受限的情況下在保險公司與醫(yī)療機構(gòu)之間架起了很好的橋梁。其服務(wù)周到、理賠便捷、24h熱線、醫(yī)療護送、簽證協(xié)助等，但公司規(guī)模偏小、業(yè)務(wù)種類不多;國際救援公司以緊急援救為特色，擁有專業(yè)的航空和旅行專家，能夠安排相關(guān)醫(yī)療的地面或空中轉(zhuǎn)運，但費用昂貴。
上海市可提供高端醫(yī)療或特需服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)約有80家，但能夠與商業(yè)醫(yī)療保險公司合作提供免現(xiàn)金直接理賠服務(wù)并為境內(nèi)外人士提供高端醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)約為30家，包括中外合資合作醫(yī)療機構(gòu)及一部分綜合性醫(yī)院特需醫(yī)療服務(wù)，如華山國際醫(yī)療、市一、和睦家醫(yī)院和百匯醫(yī)療集團等。其布局由市場因素決定，基本滿足上海市場的涉外高端醫(yī)療需求。但目前公立三甲醫(yī)院國際醫(yī)療服務(wù)發(fā)展還存在一定的困境，受到國內(nèi)醫(yī)改政策影響，未來發(fā)展前景不明朗;醫(yī)務(wù)人員個人發(fā)展受限如職稱晉升等，后備人才不足，醫(yī)療服務(wù)、文化背景有差異;與國際保險公司建立直付困難，尤其是公立醫(yī)院沒有保險專業(yè)團隊，資金結(jié)算存在風(fēng)險。
高端商業(yè)保險購買方主要由長期居住上海的境外雇員及家屬，短期商務(wù)人士及游客和境內(nèi)高端人群所組成。不同的文化背景導(dǎo)致其對醫(yī)院的選擇也存在一定的差異。如:外籍患者傾向于外資診所;華裔及港澳臺患者傾向于去綜合性醫(yī)院;重癥及疑難病例選擇三甲醫(yī)院等。購買的保險也主要是患者在本國購買或中國境內(nèi)購買。對于醫(yī)療機構(gòu)的信息來源主要通過保險公司、領(lǐng)館、公司和親友推薦，廣告等，但仍存在信息渠道不暢通、對購買高端商業(yè)保險認(rèn)識不足或有疑慮等問題。由于上述原因，上海的商業(yè)健康保險仍處于一個相對滯后的狀態(tài)。
高端醫(yī)療服務(wù)和商業(yè)健康保險合作案例分析
華山醫(yī)院國際醫(yī)療中心是滬上最早提供涉外醫(yī)療服務(wù)的機構(gòu)之一，集門急診、住院、出診、疫苗接種、健康體檢、災(zāi)難救援、醫(yī)療保障、國際轉(zhuǎn)運、教育培訓(xùn)和科研為一體的多元化醫(yī)療服務(wù)體。至今已為來自世界100多個國家和地區(qū)累計40余萬人次提供不同需求的醫(yī)療服務(wù)，境外人士達75%。自上世紀(jì)90年代初率先與商業(yè)健康險公司建立合作，開展直接理賠結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)已與歐美、日本和國內(nèi)20余家保險公司建立合作關(guān)系，保險收入占醫(yī)療總收入從最初僅為5%，以后逐年增多，截至2010年已達到35．9%。中心舉辦了四屆“高端醫(yī)療服務(wù)與建設(shè)”國際研討會，發(fā)起籌建上海市醫(yī)學(xué)會涉外醫(yī)療研究會，為整合上海涉外醫(yī)療資源、推動上?，F(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)業(yè)的發(fā)展作出積極貢獻。是美國、英國、德國等10國領(lǐng)事館、國際國內(nèi)商業(yè)保險公司和跨國企業(yè)的指定醫(yī)療單位。
加強上海醫(yī)療保障體系，促進商業(yè)健康保險發(fā)展相關(guān)政策建議
根據(jù)國際商業(yè)健康保險不同模式分析并結(jié)合上海實際，提出建立上海商業(yè)健康保險新模式，即按醫(yī)療服務(wù)的不同需求，采用多種類型保險制度互補結(jié)合，既保障基本醫(yī)療，同時盡可能滿足不同層次人群對醫(yī)療服務(wù)的需求(圖1)。在滿足基本醫(yī)療的同時大力發(fā)展高端特需醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)療服務(wù)按大的框架分為基本醫(yī)療服務(wù)和高端醫(yī)療服務(wù)兩部分?；踞t(yī)療服務(wù)由公立醫(yī)院及部分私立醫(yī)院提供;高端醫(yī)療服務(wù)目前主要由部分公立醫(yī)院的涉外和特需醫(yī)療部門、中外合資醫(yī)院和診所等提供。建立多種類型醫(yī)療保險制度互補結(jié)合，保證醫(yī)療保障體系的可持續(xù)發(fā)展。基本醫(yī)療保險:即現(xiàn)有的城保、鎮(zhèn)保和新農(nóng)合等。由政府承擔(dān)，通過多種形式籌措資金，強調(diào)全覆蓋，體現(xiàn)公平性?；踞t(yī)療保險+補充保險相結(jié)合:對封頂線以上部分，宜引入補充保險，可以由政府推動或結(jié)合商業(yè)等各種形式的補充醫(yī)療保險產(chǎn)品。以享受基本醫(yī)療服務(wù)的人群作為受益方，提高該人群的支付能力。補充保險可以由個人或結(jié)合集體共同出資購買，其費用低、受益面廣，解決了部分“看病貴”的問題，是對廣大人民群眾基本醫(yī)療保險的一種補充保障;另外，作為購買基本醫(yī)療服務(wù)的資金擴充，大大增加了商業(yè)保險公司基本醫(yī)療保險產(chǎn)品市場的基數(shù)，降低了其健康險的運營風(fēng)險，亦有利于商業(yè)健康險公司的發(fā)展。基本醫(yī)療保險+高端商業(yè)醫(yī)療保險相結(jié)合:采用分類支付的辦法，對于有高端醫(yī)療服務(wù)需求的人群首先就其基本醫(yī)療服務(wù)范疇由基本醫(yī)療保險負(fù)擔(dān)，而超出基本醫(yī)療服務(wù)的特殊服務(wù)需求，由商業(yè)保險公司根據(jù)市場需求和政策導(dǎo)向設(shè)計多層次、個性化的健康保險產(chǎn)品作為高端醫(yī)療保險產(chǎn)品來提供，包括市場上存在的涉外高端醫(yī)療、特需醫(yī)療和高端體檢等?？捎蓚€人或單位集體共同購買，從而使基本醫(yī)療保險和商業(yè)醫(yī)療保險順利接軌，滿足多層次人群的醫(yī)療服務(wù)需求。
于鶯預(yù)估隨著保險的加強，“客流量仍會持續(xù)上升”，這不是空穴來風(fēng)。中國商業(yè)健康保險似乎正在迎來一個高速成長期。
波士頓咨詢公司2016年中的報告顯示，中國商業(yè)健康保險2010年-2015年復(fù)合成長率高達29%；按這一速度成長，中國商業(yè)健康險市場到2020年或?qū)⒔咏f億元規(guī)模。
隨著北上廣地區(qū)大型公立醫(yī)院高端服務(wù)部門逐漸發(fā)展起來，民營醫(yī)院在全科和部分專科優(yōu)勢較為明顯，部分高收入階層的全科到專科高端消費流程已經(jīng)打通，一些新款的商業(yè)健康險應(yīng)運而生，但在現(xiàn)有醫(yī)療體系下，能否發(fā)展壯大，還待觀察。 健康新險種盯住高端客戶
鄭是美中宜和國際保險部副經(jīng)理，是公司2015年從保險公司挖來的專業(yè)人士之一。隨著鄭和其他同事的加入，美中宜和在2016年底聯(lián)合平安保險公司，推出了一個新的高端保險計劃。
這是一款面向兒童的醫(yī)療保險產(chǎn)品。家長繳納8000多元年度保費，獲得一個美中宜和全科醫(yī)生初診服務(wù)的服務(wù)包，比如體檢、電話咨詢等。每管理一名參保者，美中宜和每年從保險公司接受一筆固定診療費用，就是所謂按人頭付費。即使患者一年之內(nèi)沒在醫(yī)院就診，保險公司依然給付這筆費用。
此前，高端醫(yī)療保險的簽約醫(yī)院主要采用按項目服務(wù)，服務(wù)量越大收入越高。按項目付費下，醫(yī)院有動力做大服務(wù)量，從保險公司多獲得費用賠付。而且，很大一部分高端醫(yī)療險是個人投保。有些投保者等到疾病風(fēng)險較高的時候才去投保，出險概率高，這提高了保險公司的賠付成本。
為了保證利潤，高端保險公司選擇持續(xù)上漲保費。這導(dǎo)致中國高端醫(yī)療保險保費近年水漲船高，三五萬元的保費，讓很多高收入階層也望而卻步。投保人數(shù)少，使一些保險公司干脆選擇部分放棄市場，不再接受個人投保高端醫(yī)療保險，專注于公司團體市場。
和睦家網(wǎng)絡(luò)管理總監(jiān)司偉塔告訴《財經(jīng)》記者，根據(jù)醫(yī)院與保險公司長期合作的情況來看，中國高端醫(yī)療保險實際上并沒有開拓出太多的新客戶。
合理控制保費價格和診療費用，高端醫(yī)療保險應(yīng)該能夠在中國中高收入階層中吸引更多客戶。
2015年，和睦家聯(lián)合永安保險推出針對成人、兒童共同投保的家庭保險。這一保險計劃過去一年吸引到1000多參保者，八成以上都屬于國內(nèi)消費者。
上述兩種新保險產(chǎn)品的特點是，由保險公司和醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)合開發(fā)，共同管控患者就醫(yī)流程；保險公司適當(dāng)降低保費，吸引更多客戶投保；醫(yī)院適當(dāng)控制費用，犧牲客單價，獲得更多患者；患者投保成本適當(dāng)降低，而且有一家固定機構(gòu)專門管理自己健康，也就是患者看病先到固定機構(gòu)進行初診，建立健康檔案。如果患者確有需要，則由該機構(gòu)聯(lián)系預(yù)約轉(zhuǎn)診到大型公立醫(yī)院就診。
這跟已有的主流高端醫(yī)療保險產(chǎn)品不一樣。在過去相當(dāng)長一段時間，投保患者在高端民營醫(yī)院和公立醫(yī)院高端病房看病，由保險公司與醫(yī)院結(jié)算。患者選擇范圍比較寬，只要是保險公司認(rèn)可的機構(gòu)就能去，高端醫(yī)療保險公司甚至以服務(wù)網(wǎng)點眾多來吸引客戶。
新產(chǎn)品的前景還待觀察。哈佛大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟學(xué)博士后李明強指出，消費者在這一新模式下首診選擇受到限制，與過去的就醫(yī)模式相比可能會不適應(yīng)。當(dāng)然，合理轉(zhuǎn)診和健康管理也許會讓消費者耳目一新。
不過，重要的是，這種模式下可以使保費維持在一個合理的區(qū)間，起始保費在1萬元左右。
鄭認(rèn)為新保險產(chǎn)品“在商業(yè)邏輯上是通的”。類似新型保險產(chǎn)品借鑒的是美國管理式醫(yī)療的理念。早年間，美國保險公司向醫(yī)療機構(gòu)采購醫(yī)療服眨也是按項目支付。隨著費用不斷上漲，保險公司和患者不勝其擾，出現(xiàn)不同形式的管理式醫(yī)療。在管理式醫(yī)療模式下，保險公司甚至直接投資醫(yī)院，參與到醫(yī)療流程中；保險公司適當(dāng)限制患者就醫(yī)，強化預(yù)約轉(zhuǎn)診流程控制，引入按人頭付費等結(jié)算方式，從而控制保費和就醫(yī)費用失序增長。
這樣的探索并不是毫無風(fēng)險。早年間，部分保險公司曾經(jīng)聯(lián)合高端牙科診所探索管理式醫(yī)療模式，但是最終因為無法拓展市場而黯然退出。
時機很重要，中國的高端醫(yī)療保險市場2015年規(guī)模約在30億元左右，在保險市場走熱、人們的觀念改變的大背景下，新型險種的試水，很有可能會把一部分中端消費者也吸引進來。波士頓咨詢公司合伙人羅英就指出，部分中等收入階層也許不會給自己購買高端保險，但是在公立醫(yī)院兒科就醫(yī)難背景下，他們可能會給孩子在一定時間內(nèi)購買合適的中高端醫(yī)療保險產(chǎn)品。 社保缺口正是商險機會
2015年中國衛(wèi)生總費用超過4萬億元，全社會個人衛(wèi)生支出更是超過1.2萬億元；而商業(yè)健康保險保費收入規(guī)模僅有0.24萬億元，總體依然偏小，潛力較大。盡管政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)還未正式公布，2016年中國商業(yè)健康保險保費收入應(yīng)該能夠超過4000億元，增速超過70%。“我自己承保的業(yè)務(wù)增加了230%?！北ｋU經(jīng)紀(jì)李杰告訴《財經(jīng)》記者，從業(yè)15年第一次見到這樣的景象。
市面上，部分保險產(chǎn)品的銷售提成已高達10%到40%。這意味著，包括李杰在內(nèi)的整個保險行業(yè)的從業(yè)者，2016年的個人收入應(yīng)該非常不錯。
中國商業(yè)健康險市場可謂一片繁榮，堪比2016年中的房市。
在李杰拿到的業(yè)務(wù)單子中，九成以上都是重大疾病保險（下稱重疾險）。重疾險的常見模式為，投保人一旦被診斷為事先約定的可涵蓋的少數(shù)重大疾病時，保險公司將會一次性給予大額補償款。此外，中國市場上的商業(yè)重疾險普遍具有返還功能：如果在約定保險年限內(nèi)，投保人沒有患病，保險公司還會將本金和利息返還。
盡管基本實現(xiàn)全民醫(yī)保，但是中國政府舉辦的基本醫(yī)療保險待遇有限，實際報銷比例偏低。福建泉州白血病患兒的家長莊龍章告訴《財經(jīng)》記者，自己孩子治病花費了超過25萬元左右費用，實際報銷也只有8萬元，這還不包括誤工造成的家庭收入損失。
因為看病貴，很多人選擇商業(yè)重疾險，一旦生病可以從商業(yè)保險公司直接補償一筆費用，避免因病致貧。2015年，重疾險保費收入規(guī)模為1690億元，占整個商業(yè)健康險的三分之二強，超過98%都是由個人消費者購買的。
重疾險市場利好，也催生該險種的各類銷售服務(wù)企業(yè)出現(xiàn)。丁云生曾經(jīng)是一家跨國保險公司高管，2016年他自己創(chuàng)辦了一家重疾險銷售培訓(xùn)企業(yè)，出版兩本重疾險銷售的培訓(xùn)教材。他告訴《財經(jīng)》記者，商業(yè)健康險分為報銷型醫(yī)療保險、重疾險、失能險和護理險等。目前，中國商業(yè)健康保險市場主要是前兩者。
前述中的兩個新保險產(chǎn)品屬于報銷型醫(yī)療保險。不同于重疾險，這類保險不返還本息，投保者看病，保險公司按照保險約定進行賠付。業(yè)內(nèi)人士也稱之為“消費型保險”。
波士頓咨詢數(shù)據(jù)顯示，2015年報銷型醫(yī)療保險收入720億元，其中，80.8%近600億元來源于團體保險，主要由企業(yè)為員工集體購買，大部分來自于所謂“商業(yè)補充醫(yī)療保險”。
由于社會醫(yī)療待遇有限，大量藥品、耗材、服務(wù)項目不能完全報銷，還需要患者自付一部分；完全自費的也不在少數(shù)。為了提升員工的醫(yī)保待遇，一些企業(yè)就購買與城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險相銜接的商業(yè)補充醫(yī)療保險。
在北上廣，很多企業(yè)招聘員工時，都會特別提出，員工福利包括補充醫(yī)療保險，以吸引優(yōu)秀員工。一般來說，享有這一商業(yè)保險的員工，門診起付線實際下調(diào)到500元，即他們看門診只要超過500元就可以報銷。而且，社會醫(yī)療保險僅部分報銷的藥品、耗材、服務(wù)項目等，保險公司則會支付剩下的部分。
這類商業(yè)補充醫(yī)療保險，由于購買企業(yè)比較多，市場比較透明，成本和費用信息越來越公開。太平洋保險公司一位內(nèi)部人士告訴《財經(jīng)》記者，年輕人比較多的科技公司，人均保費在五六百元；中老齡員工占比較高的國企，人均保費可能到兩三千元；一部分公司可能給部分中高層管理者追加部分保費，再報銷一些自費藥品和自費服務(wù)項目。 保險體系結(jié)構(gòu)失衡
在歡慶2016年保險市場一片繁榮時，仍有必要審視中國商業(yè)健康保險的結(jié)構(gòu)問題。
返還本息的重疾險，設(shè)計借鑒了壽險和意外險，現(xiàn)在長年占據(jù)商業(yè)健康險的三分之二份額。李明強告訴《財經(jīng)》記者，此類保險在東南亞比較多見，發(fā)達國家市場主要見于前英聯(lián)邦國家，市場份額相對較小。
因為發(fā)展較晚，中國商業(yè)健康保險長期依附在壽險之下，曾長期由壽險公司銷售，專業(yè)健康險公司發(fā)展緩慢，是壽險公司做大的?！坝胁】床。瑹o病養(yǎng)老”看似是重疾險的優(yōu)點，實際上也存在一些問題。
國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員朱俊生就指出，“在保單設(shè)計中，保險企業(yè)列出一系列重大疾??；只要投保人患有其中任何一種疾病，保險公司就向投保人支付約定的賠付金額。至于患病投保人是否治療，賠償金是否足夠支付醫(yī)療費用，都與保險公司無關(guān)?！?/p>
而且，一旦患者遭遇一次約定大病以后，商業(yè)保險公司通常就不再接受再投保。因此，這類保險實際上無法為患者提供持續(xù)的費用補償。
因為這一類保險部分具有的儲蓄和投資功能，市場看重的其是其返回本利的保險設(shè)計，而不是保險本該具有的對沖風(fēng)險的功能。
國內(nèi)報銷型商業(yè)醫(yī)療保險，以補充醫(yī)療保險為主，長期與社會醫(yī)療保險綁定，保險產(chǎn)品設(shè)計相對單一。社會基本醫(yī)保由政府主導(dǎo)、強制參與。對企業(yè)和個人而言，參加基本醫(yī)療保險已花去不小的開支，再購買中高端商業(yè)醫(yī)療保險形成雙重成本，壓力較大。
除了受社保擠壓，大型公立醫(yī)院在市場競爭中不斷走強，也讓保險公司的生意不好做，因為門庭若市的大型公立醫(yī)院缺乏和保險公司配合的意愿。波士頓咨詢公司的報告稱，中國醫(yī)療保險企業(yè)“與大型公立醫(yī)院之間的合作關(guān)系依舊薄弱，進而導(dǎo)致其無法獲取必要的患者信息，為成功的產(chǎn)品設(shè)計和定價提供支持”；同時，商業(yè)保險提供商“與醫(yī)生之間的互動也十分有限，使之難以制定有效的風(fēng)險和賠付率降低舉措”。
民營醫(yī)院數(shù)量雖多，但服務(wù)能力普遍偏低；部分中小型公立醫(yī)院、民營醫(yī)院逐漸劣質(zhì)化，始終無法從醫(yī)療服務(wù)市場上被淘汰，這使保險企業(yè)可以信任的民營醫(yī)院比較少。
高端市場的特征及產(chǎn)品選擇
高端市場可定義為主要城市醫(yī)院市場。高端市場的用藥金額最大，品種最全，也是城市患者看病的主要渠道。在醫(yī)院市場，據(jù)統(tǒng)計，患者對醫(yī)生順從率達到65%以上。所以，醫(yī)生的處方選擇是高端醫(yī)院市場營銷的核心所在，也是企業(yè)選擇高端醫(yī)院產(chǎn)品的關(guān)鍵依據(jù)。
適合高端市場的產(chǎn)品具備的特點較多：上市時間較短，價格較高，競爭廠家較少等。但其中最核心的特點可歸納為2個：盈利能力強，學(xué)術(shù)性強。這也是跟高端醫(yī)院市場的核心營銷模式緊密相連的：關(guān)系營銷+學(xué)術(shù)推廣。在高端市場銷售的產(chǎn)品由于盈利能力較強，能創(chuàng)造較高的利潤，并樹立高端品牌。
所以，企業(yè)規(guī)劃其產(chǎn)品線策略時，把高端市場作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的主要目標(biāo)市場，其產(chǎn)品必須滿足盈利能力和學(xué)術(shù)性的條件。具體來說，體現(xiàn)在產(chǎn)品的醫(yī)院操作空間和處方量等對醫(yī)院和商的盈利能力，以及其學(xué)術(shù)在國際國內(nèi)的先進性，以及可塑造性等因素。
中端市場：縣醫(yī)院市場的特征及產(chǎn)品選擇
縣醫(yī)院市場是高端市場和低端市場的中間層級。由于在縣醫(yī)院就診的人群以縣級市患者較多，用藥發(fā)展相對一級城市較為“落后”，對產(chǎn)品的學(xué)術(shù)要求也相對較低。從消費水平上來看，相對高端市場對應(yīng)的患者經(jīng)濟能力較弱，對產(chǎn)品的價格承受度較弱。而且，藥品要在縣醫(yī)院銷售，需要一定的開發(fā)成本。因此，縣醫(yī)院的產(chǎn)品價格不宜價格過低。然而，相對低端市場的普藥來說，通常在縣醫(yī)院產(chǎn)品在低端市場的認(rèn)知度不足，市場基礎(chǔ)較弱，難以達到較好的銷售。
所以，由于上市時間長、招標(biāo)降價、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因造成的產(chǎn)品盈利能力和學(xué)術(shù)性下降，在高端市場面臨逐步淘汰，但不至于成為普藥，而且仍有一定操作空間的產(chǎn)品，適合在縣醫(yī)院銷售。但由于區(qū)域性貧富差距大，不同區(qū)域的縣級醫(yī)院的患者貧富水平和醫(yī)院門診量跨度大，縣醫(yī)院市場既有高端市場，又有低端市場的特點。因此，企業(yè)針對縣醫(yī)院市場的產(chǎn)品往往涵蓋部分高端市場和低端市場的產(chǎn)品。需根據(jù)不同的地區(qū)選擇不同的縣醫(yī)院產(chǎn)品。如對于廣東和江浙滬的縣級醫(yī)院應(yīng)該包括腫瘤產(chǎn)品，而針對廣西、山西縣級醫(yī)院則可納入一些低端的抗生素產(chǎn)品。
另外，2008年10月出爐的新醫(yī)改意見稿進一步的明確了縣醫(yī)院對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的影響力。意見稿在“大力發(fā)展農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系”部分中明確表明：“要加快建立以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”?？h醫(yī)院在未來，除了作為縣域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，扮演縣級市的主要醫(yī)療機構(gòu)的角色外，還將承擔(dān)對鄉(xiāng)村衛(wèi)生機構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生人員的進修培訓(xùn)。政府對低端市場的投入也將以縣醫(yī)院為核心，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴散。縣醫(yī)院對農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要性體現(xiàn)了縣醫(yī)院市場不僅是一個單獨的市場層級，更有影響低端市場用藥習(xí)慣的作用，是企業(yè)發(fā)展低端市場的必要部署。
中端市場：零售市場的特征及產(chǎn)品選擇
OTC市場定義為城市連鎖、單體藥店和超市。是否擁有OTC批文和產(chǎn)品所在的醫(yī)保類別首先決定了產(chǎn)品在零售市場的可推廣程度。OTC產(chǎn)品對于很多企業(yè)來說，盡管在其他市場層級擁有很強的影響力，但在老百姓中的品牌認(rèn)知度往往不夠。國內(nèi)大企業(yè)盡管擁有OTC批文的產(chǎn)品較少，但一直致力于通過豐富OTC產(chǎn)品組合以進一步完善其市場結(jié)構(gòu)，并通過擴大在老百姓中的影響進一步提升企業(yè)品牌知名度。
因此，產(chǎn)品的選擇尤為重要，OTC產(chǎn)品對市場基礎(chǔ)、價格等有一定要求，應(yīng)選擇市場基礎(chǔ)較好，價格易于接受、安全性高、且可重復(fù)使用等特性的產(chǎn)品。而且OTC作為企業(yè)的“品牌產(chǎn)品線”，大品牌OTC產(chǎn)品的培育尤為重要。筆者認(rèn)為可以通過以下幾個標(biāo)準(zhǔn)選擇1-2個大品牌OTC產(chǎn)品：特異性、療效、適用人群、重復(fù)使用、價格、市場基礎(chǔ)。
低端市場：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、私人診所市場的特征及產(chǎn)品選擇
低端市場主要包括兩種產(chǎn)品：一種是不需要推廣，或稍作推廣就可以銷售的流通型普藥；一種是需要對渠道和終端進行推廣的深銷型普藥。流通型普藥由于上市時間長，市場認(rèn)知度高，價格低，附加值低，應(yīng)針對此類產(chǎn)品進行渠道為主，借助商業(yè)平臺進行銷售。而對于深銷型普藥，需要在渠道推廣的基礎(chǔ)上，直接面對終端或終端的直接掌控者，需選擇在低端市場認(rèn)知度低，市場價格不透明，附加值高的產(chǎn)品。雖然流通型和深銷型產(chǎn)品的渠道相似，目標(biāo)市場相似，但采取的推廣手段和營銷策略重心截然不同。
對于企業(yè)來說，既能創(chuàng)造規(guī)模又能創(chuàng)造利潤的產(chǎn)品稱之為規(guī)模利潤產(chǎn)品。這類產(chǎn)品不僅起到在消化產(chǎn)能、攤薄成本，還能通過其規(guī)模效應(yīng)，帶動盈利品種銷售，并創(chuàng)造品牌影響力。規(guī)模產(chǎn)品是貢獻銷售額，創(chuàng)造現(xiàn)金流的重要產(chǎn)品，但不能創(chuàng)造利潤。培育產(chǎn)品反之，通常處于低端市場的成長期，包括部分從臨床退下的半新藥和較為先進的普藥。擁有較高的毛利，較大的附加值和較好的成長力，可作為企業(yè)的重點培育對象，所以，也可從中篩選第三終端深銷型品種。
低端市場：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的特征及產(chǎn)品選擇
2012年5月，通用電氣(GE)中國首個創(chuàng)新中心在成都成立，GE公司董事長兼首席執(zhí)行官杰夫·伊梅爾特如此解釋它的任務(wù)：“過去10年，通過位于上海的GE中國研發(fā)中心，我們已經(jīng)在中國開展了大量的研發(fā)工作?，F(xiàn)在正是我們擴大在華創(chuàng)新活動范圍的好時機?！倍@一所謂“擴大創(chuàng)新”中最重要的一項，便直指以二甲及以下基層醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療中心和民營醫(yī)療機構(gòu)為主的中國基層醫(yī)療市場。
在始于2009年的新醫(yī)改的刺激下，中國基層醫(yī)療設(shè)備市場的“剛需”激增。報銷比例的提升極大地釋放了鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民的就醫(yī)需求，也刺激了醫(yī)院對醫(yī)療設(shè)備的添置和升級。數(shù)據(jù)顯示，2011年我國縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院達到8萬多家。這一市場規(guī)模使得在高端醫(yī)療設(shè)備市場幾近壟斷地位的“GPS”三巨頭——GE、飛利浦、西門子也開始虎視眈眈，彎腰淘金基層醫(yī)療市場。
早在2006年，西門子便啟動了“SMART”下鄉(xiāng)計劃，目的是設(shè)計出簡單易用、維護方便、價格適當(dāng)、可靠耐用和及時上市的產(chǎn)品，就此打開中國基礎(chǔ)醫(yī)療市場的大門。GE的步伐稍遲，但重視程度不遜西門子，2010年GE醫(yī)療集團總裁兼CEO約翰·迪寧公開表示：“GE醫(yī)療在中國的高端醫(yī)療產(chǎn)品和基層醫(yī)療產(chǎn)品目前的銷售比例是8：2，未來可能是5：5?！?/p>
但無論是西門子的“SMART”計劃，還是GE的“5：5”目標(biāo)，在中國基層醫(yī)療市場的復(fù)雜性面前，都不得不感到棘手。
如果說高端醫(yī)療市場比拼的是“GPS”最為擅長的研發(fā)實力和服務(wù)能力，那么基層醫(yī)療市場考驗的便是這群大象在胡同里跳舞的技巧了。
山東省膠南市某一級甲等醫(yī)院的一位醫(yī)生并不認(rèn)為自家醫(yī)院有購買“GPS”產(chǎn)品的必要。這家醫(yī)院的年營業(yè)額為幾百萬元，在同業(yè)中屬于經(jīng)營狀況普通者。在此類醫(yī)院，最常用的醫(yī)療設(shè)備有B超(黑白)、心電圖機、生化分析儀、x光機，大約10萬元一臺的B超機已是該醫(yī)院購買的比較昂貴的設(shè)備。其他諸多小型醫(yī)療設(shè)備(如血液黏度計)，則大多由江西南醫(yī)藥、北京宏潤達等本土醫(yī)療設(shè)備制造商提供?！癎PS”占據(jù)絕對優(yōu)勢的高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域(如CT、彩超等)，醫(yī)院幾乎沒有想過進行采購，除了自身無法負(fù)擔(dān)之外，政策上也并不支持一級醫(yī)院采購CT機這樣的醫(yī)療設(shè)備。膠南市目前包括公私營在內(nèi)的一甲醫(yī)院大約有21家，二甲醫(yī)院有3家，“像CT機，一個縣有2-3臺就夠了”。
基于基層醫(yī)療環(huán)境的現(xiàn)狀，很多縣級醫(yī)院在選購醫(yī)療設(shè)備時，尤為重視產(chǎn)品的多功能性。由于預(yù)算有限，設(shè)備最好身兼數(shù)職，一臺機器同時滿足各個科室的多樣需求。這并非在高端醫(yī)療市場上以功能精專取勝的“GPS”的傳統(tǒng)優(yōu)勢所在。
基層醫(yī)院不僅對于功能的定義與高端市場不同，對性能一詞的理解也有所不同?；鶎俞t(yī)院更為看重設(shè)備的穩(wěn)定性，要在鄉(xiāng)村電力環(huán)境下保持長時間運轉(zhuǎn)不宕機，結(jié)實好伺候。此外，基層醫(yī)院往往缺乏專業(yè)的維護人員，我國很多偏遠地區(qū)的交通體系并不完善，例如位于新疆天山南麓的阿克蘇地區(qū)第二人民醫(yī)院(二甲醫(yī)院)，如果采購的CT機出現(xiàn)故障，即便當(dāng)?shù)氐腉E工程師趕到現(xiàn)場也要1000多公里，如需GE資深工程師趕到可能需要2-3天的時間。因此，醫(yī)院期望要么設(shè)備不易損壞，要么易于自行維護，要么便需要廠商建立一個特殊的維護服務(wù)體系以保證及時反應(yīng)。
醫(yī)療人才和技術(shù)等軟件的匱乏，更是為設(shè)備等“硬件”市場帶來了難以控制的變數(shù)。一位不愿透露姓名的基層醫(yī)院醫(yī)生對記者坦陳：“即使醫(yī)院購買了CT機，讓原本檢查無果的患者能夠成功檢查出病因，事實上我們往往也醫(yī)治不了，最后患者還是得去二級、三級醫(yī)院就醫(yī)?！辟徺I了功能強大的醫(yī)療設(shè)備卻缺乏能夠使用的專業(yè)人才，或者能用其做檢查，卻無法進行相應(yīng)的治療，這些都使得醫(yī)院對高功能醫(yī)療設(shè)備興趣寥寥。
近年來，關(guān)于醫(yī)療設(shè)備市場的分析報告大多不利于“GPS”：在低端醫(yī)療設(shè)備市場，本土品牌更具價格優(yōu)勢，比較了解基層醫(yī)生的操作習(xí)慣和知識，因而競爭優(yōu)勢明顯。這些國產(chǎn)設(shè)備盡管鮮有一統(tǒng)天下的領(lǐng)導(dǎo)品牌，但在各自的細分市場術(shù)業(yè)有專攻，已經(jīng)能夠滿足這些醫(yī)院的需求。且醫(yī)療設(shè)備的購買頻率低，習(xí)慣性強，一旦醫(yī)生習(xí)慣使用某一品牌的設(shè)備，便不愿更換，市場先入優(yōu)勢明顯，易守難攻。
一方面，是“GPS”因基層市場的獨特與復(fù)雜而暫緩腳步；另一方面，則是東軟這樣的國內(nèi)廠商在CT、核磁共振等醫(yī)療設(shè)備上不斷獲得突破，逐步向上移動，開始擠壓巨頭們的利潤空間?！癎PS”對待基層醫(yī)療市場的態(tài)度已經(jīng)從寄予厚望，變?yōu)槭家娬嬲隆?/p>
GE中國首個創(chuàng)新中心選址成都，便是GE醫(yī)療“下鄉(xiāng)”戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)。
此前，GE醫(yī)療在北京和無錫均有研發(fā)機構(gòu)，但并不能滿足GE“貼地研發(fā)”的需要。國內(nèi)東西部經(jīng)濟差距較大，沿海城市三甲醫(yī)院密度相對西部城市更高，整個社區(qū)服務(wù)端的體系也更完善，西部的基層醫(yī)療環(huán)境更為典型。而成都則是一個非常好的實驗點，四川農(nóng)村人口的基數(shù)較大，同時也是全國在城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)保走在前列的地區(qū)，基層醫(yī)療市場的增長更為明顯。同時，成都亦能夠輻射藏區(qū)、川西等地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(包括醫(yī)療資源)仍然比較匱乏的地區(qū)，有助于GE醫(yī)療針對這些地區(qū)設(shè)計低成本、具有針對性的解決方案，如GE中國創(chuàng)新中心(成都)便設(shè)置了西南地區(qū)基層醫(yī)生的培訓(xùn)基地。
在GE中國創(chuàng)新中心，記者見到GE針對基層醫(yī)院研發(fā)的各種新設(shè)備。這些設(shè)備大都并非“原創(chuàng)”，而是在GE高端產(chǎn)品的基礎(chǔ)上改進而成。這些機器都有各自的改進方式，但通常來說，涉及到科學(xué)研究的功能會被去掉—基層醫(yī)院對此并無需求，有助于降低成本。在此基礎(chǔ)上，再進行有針對性的改造。以Brivo CT 325／315產(chǎn)品為例，項目組將其控制部分全部整合到特殊定制的計算機工作站，同時用數(shù)字傾斜技術(shù)取代機架傾斜，這些改造都以簡化工作人員的操作復(fù)雜度為目標(biāo)。
此文引起眾多批評，其中有分量的，我覺得是這個：“不錯，在中國搞公費醫(yī)療，老百姓確實要排隊，官員不排隊。但這些年中國搞市場化醫(yī)療的結(jié)果又如何？不就是老百姓看病掏大錢，官員看病照樣不掏錢嗎？”
這個問題給人的啟示是：的確，福利化與市場化可能各有利弊，各有短長，但在中國一般性地談福利與市場，可能是隔靴搔癢。關(guān)鍵在于，我們的福利不是別人的那種福利，我們的市場也不是別人那種市場！別人搞福利，可能官員和老百姓都要排隊，但咱們只是老百姓要排長隊;別人搞市場，可能官員和老百姓都得花錢，但咱們只是老百姓要花大錢。
不但如此，更要命的是，我們的評價和決策體系往往只聽到那些既不花錢又不排隊者的聲音，這種聲音不斷拿排隊和花錢來輪番嚇唬老百姓：高收費看不起病你怕不怕？可見市場化要不得，還是應(yīng)該有壟斷權(quán)力;排十幾年隊你怕不怕？可見福利化要不得，你別給我施加這些責(zé)任。
市場化與福利化各自的弊病不是不能中和，先進國家的成功實踐已有不少。如政府對弱勢者醫(yī)療承擔(dān)保障責(zé)任的同時，放棄醫(yī)療供應(yīng)壟斷權(quán)，對民營醫(yī)院開放醫(yī)療市場，尤其是高端和特需醫(yī)療市場，不愿排隊或?qū)︶t(yī)療服務(wù)有更高要求的富人，可以掏大錢去看高級私人醫(yī)院，低收入的窮人看病，可向政府要求有免費的公立醫(yī)院。排隊之弊難免，但富人分流到高端醫(yī)療市場后，就不至于那么擁擠。怕排隊的人可以選擇花錢，怕花錢的人可以選擇排隊，市場化和福利化各得其所。盡管并非盡善盡美，但總不至于無權(quán)無勢者既花大錢又排長隊，有權(quán)有勢者既不花錢又不排隊吧！
一、前言
醫(yī)療設(shè)備是指單獨或組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具及所需軟件等，進而實現(xiàn)對疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護、緩解。醫(yī)療設(shè)備行業(yè)是知識密集、資金密集、多學(xué)科交叉的高科技產(chǎn)業(yè)，它是一個國家制造業(yè)和尖端科技水平的標(biāo)志之一。近年來隨著信息技術(shù)和生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)的發(fā)展，X射線斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）、正電子發(fā)射型計算機斷層顯像（PET）、醫(yī)用電子直線加速器等為代表的一大批尖端精密設(shè)備被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，技術(shù)進步推動醫(yī)療設(shè)備市場銷售有著驚人的增長。
我國醫(yī)療設(shè)備市場更有廣闊的需求前景，每年進口醫(yī)療設(shè)備達數(shù)億美元。然而伴隨著醫(yī)療設(shè)備需求的增長，居高不下的市場價格及一系列由此產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)證明了市場機制并沒有能夠自動、及時調(diào)節(jié)市場關(guān)系，實現(xiàn)資源配置最優(yōu)化最合理的社會經(jīng)濟目標(biāo)，即出現(xiàn)了市場失靈的現(xiàn)象。由于這種現(xiàn)象的存在，加劇了“看病難、看病貴”這一社會問題，需要政府加以調(diào)控或引導(dǎo)，因此對我國醫(yī)療設(shè)備市場的經(jīng)濟學(xué)研究具有一定現(xiàn)實意義。
本人畢業(yè)于生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)，畢業(yè)后一直在一所三級甲等大型綜合性醫(yī)院的醫(yī)學(xué)工程處工作。8年來參與過醫(yī)療設(shè)備在醫(yī)院的全生命周期中的各項工作，包括醫(yī)療設(shè)備的采購、管理、檔案、維修、計量、報廢等，對醫(yī)療設(shè)備市場有了一定的認(rèn)識和了解。以下將分別就醫(yī)療設(shè)備市場的需求方和供給方展開分析。
二、持續(xù)高速增長的醫(yī)療設(shè)備需求
（1）醫(yī)療設(shè)備的剛性需求。醫(yī)療設(shè)備行業(yè)是一個不會枯竭的行業(yè)，因為人類對健康的追求不會停止。我國國民經(jīng)濟正處在高速發(fā)展時期，人民生活水平進一步提高同時我國又是一個擁有1 3億人口的大國，正步人老年化社會，對醫(yī)療服務(wù)的需要非常迫切。社會醫(yī)療保障體系日益完善，人民群眾自我保健意識逐步增強以及農(nóng)村醫(yī)療體系的啟動和發(fā)展給醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來了新的增長點。中國醫(yī)療支出占GDP總量的4%，而世界平均水平為8%，醫(yī)療設(shè)備規(guī)?？偭康臄U充預(yù)示著未來的一段時期我國醫(yī)療設(shè)備市場還將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。同時，國家推行新醫(yī)改政策，積極推動醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。持續(xù)、穩(wěn)定的需求增長活躍了市場也成為廠商對新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)的動力，而新技術(shù)新產(chǎn)品的推出必將拉動新一輪需求。
另一方面，有資料顯示我國17.5萬家醫(yī)院擁有的醫(yī)療設(shè)備約有1 5%是2 0世紀(jì)7 0年代前后的產(chǎn)品，有6 0%是8 0年代中期以前的產(chǎn)品。這些醫(yī)療設(shè)備已經(jīng)或即將進入自然淘汰期，而更新?lián)Q代過程中將在未來10年甚至更長一段時間推動我同醫(yī)療設(shè)備市場需求的快速增長。
（2）醫(yī)院引進醫(yī)療設(shè)備過程中的問題?，F(xiàn)代各級醫(yī)院通過多種渠道引起資金購置大型醫(yī)療設(shè)備的數(shù)量急劇上升，據(jù)有關(guān)資料，我國目前CT、MRI和伽瑪?shù)兜膿碛锌偭课痪邮澜绲谌?。僅次于美國和日本。這些大型醫(yī)療設(shè)備的引進對我國衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人民健康水平的提高產(chǎn)生了積極的影響，但同時也存在一些問題。主要表現(xiàn)在：各大醫(yī)院相互攀比，盲目引進高端醫(yī)療設(shè)備；信息不靈，國外市場上低效甚至淘汰的設(shè)備在國內(nèi)仍被當(dāng)成先進設(shè)備，高價引進醫(yī)院；醫(yī)療設(shè)備資源的分布不平衡，不合理，個別醫(yī)院、個別科室醫(yī)療設(shè)備利用率很低甚至大量閑置；片面追求高精尖，大而全，購置設(shè)備時看重多功能、高參數(shù)、選配很多幾乎用不到的配件、耗材或軟件，致使設(shè)備的購入價格更加昂貴。
（3）醫(yī)院的市場化經(jīng)營與公益性。目前，大多數(shù)醫(yī)院尤其是城市中的大型醫(yī)院，患者數(shù)量越來越多，門診量節(jié)節(jié)攀升，對醫(yī)院硬件設(shè)備投入逐年增加，醫(yī)院發(fā)展快速。而醫(yī)院之所以能在政府投入嚴(yán)重不足的狀況下得到快速發(fā)展，是由于醫(yī)院引進了市場化經(jīng)營的資源投入型發(fā)展模式。醫(yī)院的管理者幾乎一致認(rèn)為，在政府投入嚴(yán)重不足的情況下，創(chuàng)收是醫(yī)院的唯一出路，不創(chuàng)收別說醫(yī)院發(fā)展，就連生存下去都很困難，醫(yī)院趨利已經(jīng)成為不爭的事實。醫(yī)院雖然被定位在非營利性質(zhì)，但是，在事實上又被推向了市場，承擔(dān)著自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的效益壓力。面對越來越激烈的競爭，醫(yī)院不斷引進最新技術(shù)，購買最新設(shè)備，以改善醫(yī)療硬件環(huán)境吸引更多的病人前來就診，從而不斷提高醫(yī)院的經(jīng)濟收入。這是由提高成本帶來的高收入，整個醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)粗放型增長。
醫(yī)院正扮演著雙重角色：既要依照傳統(tǒng)道德要求，發(fā)揚救死扶傷的人道主義精神，即保持醫(yī)院的公益性；又要遵循市場經(jīng)濟規(guī)則，通過市場化經(jīng)營謀求生存和發(fā)展。醫(yī)院的逐利性也迎合了醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商的期望，醫(yī)療設(shè)備市場定價混亂，利潤空間極大。醫(yī)院以市場價格購置高新尖設(shè)備，造成醫(yī)療成本的高速增長，也加劇了過度醫(yī)療服務(wù)現(xiàn)象的產(chǎn)生和擴散；據(jù)調(diào)查，大型設(shè)備檢查和化驗兩項收入的合計占很多大型醫(yī)院醫(yī)療收入的40%—50%，過度的醫(yī)療服務(wù)加重了患者的負(fù)擔(dān)，也是醫(yī)療衛(wèi)生資源的浪費。醫(yī)療收費水平增速過快，超出居民收入增長速度，也是導(dǎo)致居民對醫(yī)療服務(wù)的利用受限的原因之一，不利于社會和諧，不利于衛(wèi)生事業(yè)長遠發(fā)展，也有悖于醫(yī)院的公益性社會職能。
三、我國醫(yī)療設(shè)備的供給狀況
（1）供給的二元結(jié)構(gòu)。在高端醫(yī)療設(shè)備市場中，發(fā)達國家的進口產(chǎn)品在我國的市場占有率約為7 0%，其中飛利浦、G E、西門子3家公司占有很大的市場比例，據(jù)壟斷地位。而在中、低端醫(yī)療設(shè)備市場中，國內(nèi)企業(yè)占較大份額且競爭激烈。這就是我國醫(yī)療設(shè)備供給的二元結(jié)構(gòu)。
醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)是一個多學(xué)科滲透、知識與資金密集的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進入門檻相對較高生產(chǎn)工藝復(fù)雜通常被視為一個國家制造業(yè)水平和高科技的重要標(biāo)志。目前我國醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)水平與發(fā)達國家相比仍然有不小的差距。由于我國醫(yī)療設(shè)備廠商尚未擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，沒有能力參與高端醫(yī)療設(shè)備的市場競爭。醫(yī)院對高端醫(yī)療設(shè)備的需求增長不能通過市場機制有效引導(dǎo)市場的購買行為，廠商對市場份額的占有客觀上已經(jīng)對市場結(jié)構(gòu)進行了分化。
總的來說，我國醫(yī)療設(shè)備市場的有效需求總體上呈持續(xù)增長的市場態(tài)勢，但市場的結(jié)構(gòu)性問題也日益顯現(xiàn)，具體體現(xiàn)為市場機制作用在高端產(chǎn)品市場與中、低端產(chǎn)品市場存在著明顯差異，呈現(xiàn)明顯的二元結(jié)構(gòu)。
（2）技術(shù)的價格彈性。醫(yī)療設(shè)備的價值在于其技術(shù)，材料、電子元器件等硬件成本只占其價格的很小一部分，購買醫(yī)療設(shè)備其實是購買設(shè)備中蘊含的生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)。醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢以及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移的高效率使醫(yī)院能夠享受科技進步成果，同時高技術(shù)的價格形成過程不確定性也造成了醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品的市場價格難以統(tǒng)一。例如以信息技術(shù)為核心的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品其市場價格的估算至今還是一個難點。與此類似的還有生物技術(shù)、激光技術(shù)、精度控制技術(shù)和制造工藝水平等等。又因為很多高新尖技術(shù)掌握在發(fā)達國家的大品牌廠商手中，國內(nèi)廠商短時間內(nèi)難以替代，從而在追求企業(yè)利潤最大化經(jīng)營目標(biāo)下，進口大品牌設(shè)備供應(yīng)方對醫(yī)院報出高價，供需雙方的市場博弈往往以需求方妥協(xié)而被迫加大投資預(yù)算告終，造成市場價格居高不下。因此在我國醫(yī)療設(shè)備市場中，醫(yī)院需求量的增長對價格的影響非常有限，可以說是高新尖技術(shù)的供給價格缺乏彈性。
四、市場失靈
市場機制在很多場合不能導(dǎo)致資源的有效配置，這種情況被稱為市場失靈，市場失靈有幾種情況，如壟斷、外部影響、公共物品、信息的不完整和不對稱，而在我國的醫(yī)療設(shè)備市場特別是高端醫(yī)療設(shè)備市場上，這四種情況幾乎同時存在。
壟斷。在醫(yī)療設(shè)備市場中，壟斷現(xiàn)象比比皆是。首先以飛利浦、G E、西門子為代表的發(fā)達國家廠商掌控著核心信息技術(shù)成為高端產(chǎn)品市場的主導(dǎo)者，產(chǎn)品在我圍市場占有率很高。經(jīng)濟學(xué)對這一市場現(xiàn)象表述為少數(shù)幾個廠商控制整個市場產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售且競爭者存在很大的進入障礙，市場則屬寡頭壟斷市場。更有甚者，某些專用醫(yī)療設(shè)備廠商利用專業(yè)技術(shù)專利的優(yōu)勢，完全壟斷整個或絕大部分市場。壟斷者可以通過操縱產(chǎn)量和價格來達到提高利潤的目的，其產(chǎn)品的價格高于一般均衡價格。
外部影響。醫(yī)院采購高端醫(yī)療設(shè)備時，往往只是考慮醫(yī)院自身的利益，而忽略了對患者和社會造成的影響，如造成患者醫(yī)療費用增加等等，造成了消費的外部不經(jīng)濟；而設(shè)備生產(chǎn)商也往往只為自身利益著想，一味提高價格或推廣新產(chǎn)品新功能，忽略了對醫(yī)療行業(yè)的影響，造成了生產(chǎn)的外部不經(jīng)濟。
公共物品。醫(yī)院在運行過程中需要大量的公共物品，如手術(shù)無影燈、電動手術(shù)床、消毒滅菌設(shè)備、清洗設(shè)備等等，這些設(shè)備不能給醫(yī)院帶來利潤，醫(yī)院卻必須為其支出高額的成本，但由于這些物品對醫(yī)院的正常運行、對患者的醫(yī)療安全都十分重要，出于對患者負(fù)責(zé)，醫(yī)院必須選擇質(zhì)量可靠、安全的產(chǎn)品，事實也表明多數(shù)大型醫(yī)院都會選擇進口高端大品牌的產(chǎn)品。
信息的不完整和不對稱。醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備采購過程中，由于決策者得到的醫(yī)療設(shè)備信息的不完整和不對稱，只會盲目追求品牌信譽及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)預(yù)期等等原因，往往會選擇從發(fā)達國家進口的高端品牌的產(chǎn)品。而國產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備即使性價比較高，仍然得不到醫(yī)院的青睞。這種由于信息的不完整和不對稱造成的歧視現(xiàn)象在醫(yī)療設(shè)備市場中時有發(fā)生。例如某進口便攜式超聲診斷成像系統(tǒng)報價58萬元，而各方面配置較高的國產(chǎn)產(chǎn)品報價30萬元，很多醫(yī)院卻愿意選擇進口產(chǎn)品。除此之外還有前面說到過的，由于信息不對稱，醫(yī)院在銷售商的宣傳攻勢下，高價引進國外市場上低效甚至淘汰的設(shè)備，或者購置很多適用范圍小、使用頻率低、治療效果差的設(shè)備，這些設(shè)備進入醫(yī)院以后也基本處于閑置狀態(tài)，造成醫(yī)院支出成本的浪費。
五、建議
從以上的分析中可以看出，我國的醫(yī)療設(shè)備市場雖然有廣闊而美好的前景，但現(xiàn)階段并沒有在市場機制下得到良好的發(fā)展，市場失靈帶來的一系列問題迫切需要政府的干預(yù)和調(diào)節(jié)，而這個市場上的供需雙方，即醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商和醫(yī)院也應(yīng)當(dāng)為維護市場的效率和醫(yī)療的公益性作出相應(yīng)的努力。
政府的干預(yù)和調(diào)節(jié)。對于國內(nèi)沒有能力制造而醫(yī)院又必須配備的高端醫(yī)療設(shè)備，以及這些設(shè)備的維修配件、耗材等，通過降低稅率等經(jīng)濟政策手段，縮小其在原產(chǎn)國與我國的銷售價格差距，或以國家集中大量采購的方式直接從國外生產(chǎn)商手中購買，跨過國內(nèi)各級商的層層加價，從而降低醫(yī)院的支出。而對于國內(nèi)有能力制造且與國外進口產(chǎn)品技術(shù)水品差異不大的醫(yī)療設(shè)備，通過政策手段鼓勵醫(yī)院選用國產(chǎn)設(shè)備，從現(xiàn)行的醫(yī)療項目收費標(biāo)準(zhǔn)入手，取消國產(chǎn)和進口設(shè)備區(qū)別收費。例如，收費標(biāo)準(zhǔn)藍皮書規(guī)定，進口床旁監(jiān)護儀收費12元/小時，國產(chǎn)2.5元每小時，出現(xiàn)這種收費標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別是因為幾年前進口監(jiān)護儀的技術(shù)性能和價格都遠遠高于國產(chǎn)監(jiān)護儀，然而現(xiàn)在進口監(jiān)護儀價格下降了很多，而國內(nèi)監(jiān)護儀生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)非常成熟，進口與國產(chǎn)監(jiān)護儀性能和價格已無太大區(qū)別，可收費標(biāo)準(zhǔn)卻差距很大，這直接導(dǎo)致醫(yī)院更愿意采購價格稍貴一點的進口監(jiān)護儀。如果把收費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一定為12元/小時，相信在市場上國產(chǎn)監(jiān)護儀會更有競爭力，類似的例子還有很多。
規(guī)范醫(yī)療設(shè)備行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和審核，特別是醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備科室的技術(shù)人員必須具備相關(guān)的技術(shù)知識，實行持證上崗。規(guī)定醫(yī)療設(shè)備采購招標(biāo)時必須有國家認(rèn)證的專業(yè)工程技術(shù)人員參與，防止醫(yī)療設(shè)備銷售商利用信息不對等和不完整的優(yōu)勢對醫(yī)院招標(biāo)決策者實行欺騙、蒙蔽和誘導(dǎo)，盡量避免購置從而減少醫(yī)院成本支出的浪費。
大力發(fā)展醫(yī)療設(shè)備行業(yè)協(xié)會，為醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置提供技術(shù)和信息支持，包括技術(shù)進展、市場經(jīng)濟分析技術(shù)、產(chǎn)品信息、價格情報和市場供需信息等。
進一步完善醫(yī)療設(shè)備采購的相關(guān)法律法規(guī)，建立更加強大的醫(yī)療設(shè)備市場監(jiān)督機制和機構(gòu)，嚴(yán)厲打擊各種形式的“回扣”等經(jīng)濟犯罪現(xiàn)象。
政府應(yīng)制定更加優(yōu)惠政策，如資金信貸支持、降低醫(yī)療設(shè)備廠家各項稅率等，引導(dǎo)和服務(wù)我國的醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。
醫(yī)院經(jīng)營管理精細化。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)自覺按照經(jīng)濟規(guī)律辦事，樹立精細化經(jīng)營的理念，增強新增醫(yī)療設(shè)備的風(fēng)險意識。醫(yī)療設(shè)備配置應(yīng)當(dāng)科學(xué)決策，從實用性出發(fā)切勿盲目追求檔次和規(guī)模擴張。同時利用醫(yī)院信息系統(tǒng)這一強大工具建立醫(yī)療設(shè)備的投資效益分析和風(fēng)險控制系統(tǒng)，能夠客觀、科學(xué)評估醫(yī)療設(shè)備的社會效益和經(jīng)濟效益。
規(guī)范進口設(shè)備銷售渠道，增強國產(chǎn)設(shè)備競爭力。對于進口醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)規(guī)范銷售渠道和流通領(lǐng)域，減少商級數(shù)，誠信經(jīng)營，優(yōu)化服務(wù)，對于售后所急需的維修零配件、耗材等，也不要為了經(jīng)濟利益故意抬高售價。
當(dāng)然最有效、最根本的還是國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)要實現(xiàn)快速發(fā)展，積極研發(fā)自主創(chuàng)新的核心技術(shù)并迅速產(chǎn)業(yè)化，盡快進入高端產(chǎn)品市場參與競爭，這是解決醫(yī)療設(shè)備市場所有問題的關(guān)鍵！
參考文獻：
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今年3月14日，國務(wù)院頒布《“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案》，緊接著了《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2012年主要工作安排》。兩份政策文件都明確：社會力量辦醫(yī)將被加大力度推進。
瞄準(zhǔn)高端醫(yī)院、?？漆t(yī)院
“短期來看，社會力量（民營資本和外國資本）大規(guī)模進入普通醫(yī)療并不現(xiàn)實，而高端醫(yī)療毫無疑問將會成為突破口，”九鼎醫(yī)療基金負(fù)責(zé)人禹勃告訴《中國經(jīng)濟周刊》，“在醫(yī)療領(lǐng)域，高端人群需求非常旺盛，中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)還沒有實現(xiàn)分級，而這在歐美等發(fā)達國家已日趨成熟，此外，病種清晰的專科連鎖醫(yī)院的投資將有機會?！?/p>
“我們感受到中國政府在醫(yī)療改革和開放上的決心，五六年前我們要拿到高端醫(yī)療的許可執(zhí)照還非常困難，現(xiàn)在我們不但拿到了，還把業(yè)務(wù)額經(jīng)營得很高，這說明我們當(dāng)初的選擇是對的?！盬A臻景醫(yī)療副董事長德里克（Derek Muhs）告訴《中國經(jīng)濟周刊》。
加拿大籍企業(yè)家德里克曾有世界范圍開發(fā)和投資房地產(chǎn)及私人醫(yī)療中心的經(jīng)歷。經(jīng)過8年調(diào)查并咨詢了麥肯錫之后，2011年2月，總投資2000萬美元的WA臻景醫(yī)療中心在上海興國賓館花園正式開幕。這是一家符合世界一流五星級要求，擁有世界先進的醫(yī)療系統(tǒng)、人性化的服務(wù)和質(zhì)量以及提供奢華享受的醫(yī)療中心。
“社會資本進入醫(yī)院主要有兩個方向：一是做高端，二是做專科，并做成連鎖。”衛(wèi)生部醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管司司長張宗久告訴《中國經(jīng)濟周刊》，“原有醫(yī)療系統(tǒng)不能滿足的需求，這對投資來說是一個機遇，原來審批機構(gòu)比較嚴(yán)，現(xiàn)在對于社會資本辦醫(yī)的一些審批，在組織規(guī)劃方面已有了一定空間?！?/p>
放開高端醫(yī)療在政府部門看來是醫(yī)療改革重要突破口，市場需求存在，也并沒有動搖公立醫(yī)療的根基，就沒有理由不開放。
今年6月3日，財富品質(zhì)研究院和瑞士LFS抗衰老中心聯(lián)合的《中國富豪健康白皮書》顯示，雖然比其他人更重視健康，但中國富豪的健康狀況不容樂觀，約68%處于亞健康狀態(tài)，但只有12%的中國富豪有過抗衰老治療經(jīng)歷，比例遠遠低于韓國和日本。
讓富豪們不再到國外看病
“高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在歐美發(fā)達國家已經(jīng)日趨成熟，投資者能夠獲得很高的回報，又能夠促進醫(yī)療水平和藥品質(zhì)量的提高，而頗為豐厚的稅收是政府政策支持的原因之一?！钡吕锟烁嬖V《中國經(jīng)濟周刊》。
中國的現(xiàn)實情況有些令人擔(dān)憂，有研究統(tǒng)計顯示，中國富豪普遍認(rèn)為國外醫(yī)療條件比中國好，81%認(rèn)為國外醫(yī)療條件和技術(shù)水平高于中國。
上海某知名旅游社項目經(jīng)理薛先生告訴《中國經(jīng)濟周刊》：“越來越多富裕人士開始接觸高端醫(yī)療旅游。如日本精密體檢之旅，就把癌癥的早期發(fā)現(xiàn)、早期診斷和旅游線路結(jié)合在一起，為患者贏得了寶貴的治療時間及獲得治愈的機會。”
相比去美國、日本、韓國尋求高端醫(yī)療服務(wù)，把國外先進技術(shù)和最好的醫(yī)生引入中國對于富裕人群來說可能是更為理想的選擇。去年，WA臻景醫(yī)療和WA 再生醫(yī)學(xué)集團開始與美國南加州大學(xué)醫(yī)學(xué)院進行合作，包括癌癥的預(yù)防、治療和研究也列入其中。今年4月，臻景生物技術(shù)集團宣布推出癌細胞治療項目，主要針對治療轉(zhuǎn)移性黑色素瘤、卵巢癌和肝癌。
多方資本搶灘高端醫(yī)療
中國已有的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)備、相對較低的醫(yī)療服務(wù)價格、專業(yè)的從業(yè)人員以及豐富的旅游資源也引來多方資本涌入高端醫(yī)療。
中國的高端盈利性全科診所和醫(yī)院由于規(guī)模較大，主要集中在上海、北京、廣州三個大城市。
目前這三個城市已有數(shù)十個高端醫(yī)療品牌，近90%的高端全科診所和醫(yī)院采取合資/合作的經(jīng)營方式，一些品牌已采用連鎖經(jīng)營的方式。
今年6月30日，衛(wèi)生部和上海市部署合作項目，上海醫(yī)改方案中明確提出建設(shè)的上海新虹橋國際醫(yī)學(xué)中心正式開工建設(shè)。
上海市衛(wèi)生局局長徐建光告訴《中國經(jīng)濟周刊》：“我們力爭2020年建成醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)水平‘國內(nèi)頂尖、亞洲一流、國際水準(zhǔn)’的綜合性國際醫(yī)學(xué)中心，以滿足日益增長的高端醫(yī)療服務(wù)新需求。”
這是由德國凱杰（QIAGEN）公司和印度Chittaranjan國立癌癥研究所聯(lián)合推出的宮頸癌篩查項目。目前，全球每年有多達50萬個宮頸癌新增病例，有超過25%的死亡病例發(fā)生在印度。然而，和多數(shù)發(fā)展中國家的女性類似，生活在Shaorabera Jalpai的絕大部分婦女對宮頸癌沒有任何認(rèn)識。在Chittaranjan研究所婦科腫瘤研究員Anushree Samadda的帶領(lǐng)下，醫(yī)療隊每天奔波于加爾各答和周邊250公里范圍內(nèi)的偏遠農(nóng)村，應(yīng)用一種創(chuàng)新的HPV病毒分子檢測技術(shù)，及時發(fā)現(xiàn)了很多例宮頸病變，并幫助病人解除了病痛和惡化成宮頸癌的風(fēng)險。 低端市場≠低端產(chǎn)品和技術(shù)
不少朋友關(guān)心加爾各答宮頸癌篩查項目進展，也有人對此表示費解：像HC2 HPV病毒檢測這類創(chuàng)新技術(shù)，如何保障它能順利應(yīng)用在Shaorabera Jalpai這樣地理位置偏僻、基礎(chǔ)設(shè)施相對匱乏的地區(qū)？從商業(yè)角度看，在此類條件下，應(yīng)用高端技術(shù)和產(chǎn)品如何實現(xiàn)理想的投資回報比？說到底，高端技術(shù)能不能以及為什么要進入傳統(tǒng)意義上的中低端市場？
在回答上述問題之前，不如先反過來想一想：傳統(tǒng)意義上的低端市場，是否只適合低端產(chǎn)品和技術(shù)？將高端產(chǎn)品和技術(shù)直接應(yīng)用于低端市場，實施跨越式開發(fā)，是否會帶來意料之外的收獲？源于低端市場的產(chǎn)品和技術(shù)，能否在高端市場競得一席之地，甚至與高端產(chǎn)品和技術(shù)結(jié)合，帶來1+1>2的效應(yīng)？
毋庸諱言，長期以來，所謂“低端市場”都是與“低端產(chǎn)品和技術(shù)”畫等號的。幾乎所有行業(yè)的跨國企業(yè)都經(jīng)歷過先集中開拓占20%的高端市場和客戶群，再將已獲得成功的產(chǎn)品引入中低端市場的過程。低端市場不僅無福在第一時間享受高新技術(shù)的優(yōu)勢，還被打上了無法主動貢獻企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的烙印。
隨著新興市場國家社會和經(jīng)濟環(huán)境的改善，以及消費能力的提升，全球資本、技術(shù)、人才等領(lǐng)域的各種資源已在逐步從傳統(tǒng)的高端市場向低端市場轉(zhuǎn)移。
比如電信業(yè)。4G時代已然到來，對于在這一領(lǐng)域起步較晚、整體基礎(chǔ)設(shè)施依然薄弱的新興市場，是否必須重復(fù)二十年來在中高端市場走過的道路？事實證明完全不必。那些敢于搶灘新興市場并跨越式構(gòu)建先進移動通信網(wǎng)絡(luò)的運營商已經(jīng)獲得了巨大的成功。在肯尼亞，廣大青壯年勞動力通過某移動運營商的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了安全、便捷、快速匯款，無須再依賴實體銀行。如果沒有跨越式發(fā)展的電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，很難想象在肯尼亞這樣的發(fā)展中國家，竟能有高達20%的GDP是通過移動通訊網(wǎng)絡(luò)完成流轉(zhuǎn)的。 醫(yī)療反向創(chuàng)新新解
在醫(yī)療領(lǐng)域，高、低端市場與相應(yīng)技術(shù)、產(chǎn)品的排列組合，即便在同一國家，也會因各地經(jīng)濟發(fā)展不平衡而變得十分復(fù)雜。就診斷而言，很多情況下，盡快獲得檢測結(jié)果，與結(jié)果的可靠性、精確性同等重要。但按照傳統(tǒng)方法，一般需要數(shù)周時間才能獲得可靠的結(jié)果，而且往往需要冗長的實驗指南，程序復(fù)雜，另需購置昂貴的實驗室基礎(chǔ)設(shè)備。因此，即時檢測（Point-of-Need Testing）成為近年來分子診斷領(lǐng)域涌現(xiàn)出的新需求之一。
以中國為例，任何一項臨床檢測技術(shù)的開發(fā)，要想獲得長遠成功，面積廣大、人口眾多的中西部地區(qū)都將無法忽視。企業(yè)需將當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、居民生活習(xí)慣以及醫(yī)療認(rèn)知水平等因素，充分融入到產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣之中去。
基于這一考慮，凱杰與比爾?蓋茨基金會合作，開發(fā)了可靠、便攜且易于使用的 careHPV 檢測技術(shù)，以推動宮頸癌篩查在基礎(chǔ)設(shè)施相對落后地區(qū)的普及。careHPV操作簡單，能適應(yīng)各種實驗條件，可有效實現(xiàn)即時檢測、及時追蹤，符合WHO指南中的“即篩即治”原則，從而在有效擴大篩查覆蓋率的同時，降低復(fù)查失訪率。
