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時(shí)間：2022-12-19 17:41:00
序論：速發(fā)表網(wǎng)結(jié)合其深厚的文秘經(jīng)驗(yàn)，特別為您篩選了11篇運(yùn)營(yíng)月度工作計(jì)劃范文。如果您需要更多原創(chuàng)資料，歡迎隨時(shí)與我們的客服老師聯(lián)系，希望您能從中汲取靈感和知識(shí)！
（一）集團(tuán)中心內(nèi)勤工作
強(qiáng)調(diào)客戶經(jīng)理月重點(diǎn)工作，1部門晨會(huì)：組織部門員工學(xué)習(xí)新文件、最新活動(dòng)方案、客戶經(jīng)理行為規(guī)范等。同時(shí)做會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄。
時(shí)間緊缺，2日常報(bào)表：有時(shí)市分通知上報(bào)東西比較緊促。為了能按時(shí)上報(bào)，自愿加班。有幾次下班后，加班，無(wú)人知曉，被鎖在辦公室。
3其它工作：
次月統(tǒng)計(jì)完成量，1協(xié)助主管制定客戶經(jīng)理、聯(lián)產(chǎn)直銷員月度考評(píng)表。協(xié)助主管打分進(jìn)行考評(píng)。
重要內(nèi)容告知主管，2協(xié)助主管閱MSS系統(tǒng)文件。并組織部門員工學(xué)習(xí)。
集團(tuán)用戶按月錄入大客戶系統(tǒng)。3系統(tǒng)新建集團(tuán)名稱。
4集團(tuán)零次戶、欠費(fèi)派單。
季度及臨時(shí)性活動(dòng)方案、總結(jié)。5月度、半年、年度工作總結(jié)。
6V網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃、月度任務(wù)分解及階段性活動(dòng)任務(wù)分解落實(shí)等。
費(fèi)用到期寬帶和數(shù)固業(yè)務(wù)欠費(fèi)派單，7數(shù)固業(yè)務(wù)欠費(fèi)方案制定。督促客戶經(jīng)理通知用戶按時(shí)續(xù)費(fèi)及清收欠費(fèi)。
8客戶經(jīng)理聯(lián)產(chǎn)費(fèi)用核算制表。
9集團(tuán)保有費(fèi)用報(bào)賬、發(fā)放制表。
很重視縣分績(jī)效考核，總之。集團(tuán)中心一些考核指標(biāo)，都會(huì)慎重考慮，尤其靠系統(tǒng)支撐考核的項(xiàng)目，都努力做到及時(shí)、準(zhǔn)確、超額完成任務(wù)，力爭(zhēng)拿到最高分。今年縣分集團(tuán)專線考核指標(biāo)分值始終保持在9分以上，最高分得到10.7分。
（二）高端用戶維護(hù)工作
并按時(shí)發(fā)放對(duì)應(yīng)的會(huì)員卡，1每月10號(hào)前分配系統(tǒng)新增個(gè)人高端200戶左右?？h分VIP用戶持卡率10月達(dá)到87%超目標(biāo)值7%名列市分第一。
欠費(fèi)、離網(wǎng)分析，2每月12日上報(bào)縣分客戶經(jīng)理維系質(zhì)量分析。包含資格會(huì)員動(dòng)態(tài)保有。同期開展相關(guān)高端活動(dòng)總結(jié)，月度重點(diǎn)工作計(jì)劃等內(nèi)容。
派單給客戶經(jīng)理。3導(dǎo)出每月拍照會(huì)員、高端零次戶。
派單給客戶經(jīng)理，4聯(lián)系下發(fā)符合兌換積分用戶明細(xì)。督促通知用戶兌換。
5雙節(jié)”高端慰問(wèn)活動(dòng)方案制定、總結(jié)。
按季度制定縣分相關(guān)特色俱樂部會(huì)員活動(dòng)方案，6市分統(tǒng)一安排下。組織會(huì)員參加，提升俱樂部會(huì)員感知率。
7處理高端用戶投訴。
2020銷售個(gè)人工作計(jì)劃范文1
房地產(chǎn)行業(yè)一直是帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)之一，尤其是最近幾年，我國(guó)房地產(chǎn)事業(yè)取得了巨大的發(fā)展，不過(guò)也產(chǎn)生了很多的泡沫，導(dǎo)致全球金融危機(jī)到來(lái)之后我們國(guó)家的房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)了巨大的危機(jī)。為了應(yīng)付這次危機(jī)，我們相處了很多的辦法，但是都是治標(biāo)不治本，所以我們一定要相處一個(gè)號(hào)的辦法和計(jì)劃來(lái)。
一個(gè)好的房地產(chǎn)營(yíng)銷方案必須有一個(gè)好的計(jì)劃書，以在整體上把握整個(gè)營(yíng)銷活動(dòng)。市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃更注重產(chǎn)品與市場(chǎng)的關(guān)系，是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場(chǎng)營(yíng)銷努力的主要工具、房地產(chǎn)公司要想提高市場(chǎng)營(yíng)銷效能，必須學(xué)會(huì)如何制訂和執(zhí)行正確的市場(chǎng)營(yíng)銷的工作計(jì)劃。
1、房地產(chǎn)營(yíng)銷計(jì)劃的內(nèi)容
在房地產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營(yíng)銷計(jì)劃十分重要。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃包括：
1、計(jì)劃概要：對(duì)擬議的計(jì)劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。
2、市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場(chǎng)，產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。
3、機(jī)會(huì)與問(wèn)題分析：綜合主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢(shì)、以及計(jì)劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問(wèn)題。
4、目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量、市場(chǎng)占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標(biāo)。
5、市場(chǎng)營(yíng)銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場(chǎng)營(yíng)銷方法。
6、行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么？誰(shuí)去做？什么時(shí)候做？費(fèi)用多少？
7、預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支本文來(lái)源：
8、控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。
一、計(jì)劃概要
計(jì)劃書一開頭便應(yīng)對(duì)本計(jì)劃的主要目標(biāo)和建議作一扼要的概述，計(jì)劃概要可讓高級(jí)主管很快掌握計(jì)劃的核心內(nèi)容，內(nèi)容目錄應(yīng)附在計(jì)劃概要之后。
二、市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀
計(jì)劃的這個(gè)部分負(fù)責(zé)提供與市場(chǎng)、產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料。
1、市場(chǎng)情勢(shì)
應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的市場(chǎng)的資料，市場(chǎng)的規(guī)模與增長(zhǎng)取決于過(guò)去幾年的總額，并按市場(chǎng)細(xì)分地區(qū)細(xì)分來(lái)分別列出，而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求、觀念和購(gòu)買行為的趨勢(shì)。
2、產(chǎn)品情勢(shì)
應(yīng)列出過(guò)去幾年來(lái)產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格、差益額和純利潤(rùn)的資料。
3、競(jìng)爭(zhēng)情勢(shì)
主要應(yīng)辨明主要的競(jìng)爭(zhēng)者并就他們的規(guī)模、目標(biāo)、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。
4、宏觀環(huán)境情勢(shì)
應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來(lái)的重要的宏觀環(huán)境趨勢(shì)，即人口的、經(jīng)濟(jì)的、技術(shù)的、政治法律的、社會(huì)文化的趨向。
三、機(jī)會(huì)與問(wèn)題分析
應(yīng)以描述市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀資料為基礎(chǔ)，找出主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)和整個(gè)營(yíng)銷期間內(nèi)公司在此方案中面臨的問(wèn)題等。
經(jīng)理應(yīng)找出公司所面臨的主要機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來(lái)的因素。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動(dòng)，應(yīng)把機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)分出輕重急緩，以便使其中之重要者能受到特別的關(guān)注。
只要按照上面的銷售計(jì)劃來(lái)工作，即使不能夠回到前幾年銷售高峰的時(shí)候，也會(huì)回到一個(gè)不錯(cuò)的境界，因?yàn)槲覀兪歉鶕?jù)我們最實(shí)際的情況來(lái)工作的，這樣我們的銷售工作才會(huì)做到最好。相信我們的國(guó)家經(jīng)濟(jì)一定會(huì)很快的恢復(fù)過(guò)來(lái)，而我們的房地產(chǎn)市場(chǎng)一定會(huì)恢復(fù)繁榮！
2020銷售個(gè)人工作計(jì)劃范文2
新的一年已經(jīng)到來(lái)。雖然說(shuō)加入公司才不長(zhǎng)時(shí)間，很多關(guān)于產(chǎn)品還有行業(yè)里面的知識(shí)和操作都不太熟悉，但這對(duì)于我做銷售的熱情絲毫沒有減半。以下是我對(duì)2020年銷售工作的一個(gè)計(jì)劃。
一、開發(fā)客戶
剛剛從事這一行業(yè)的我手頭上沒有現(xiàn)成的客戶，也沒有這方面的人脈，這不得不讓我把開發(fā)客戶作為重中之重，畢竟業(yè)務(wù)是要有足夠多的客戶來(lái)支持的。而具體開發(fā)客戶的計(jì)劃如下：
1、電話拜訪。
針對(duì)需求廠家進(jìn)行電話溝通，爭(zhēng)取了解到客戶需要用到的背光源需求量。再者，爭(zhēng)取預(yù)約上門拜訪，使銷售工作進(jìn)一步進(jìn)行，這樣可以減少時(shí)間和成本。堅(jiān)持每天不定時(shí)電話拜訪，我現(xiàn)在沒有很多客戶資源需要這樣積累更多的客戶資源。
2、陌生拜訪。
每次出差可以了解客戶周圍相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大致分布，拜訪客戶之后利用剩余時(shí)間對(duì)周圍廠家進(jìn)行地毯式陌拜。
3、利用網(wǎng)絡(luò)的資源找有用背光的相關(guān)廠家，先進(jìn)行電話拜訪，然后爭(zhēng)取預(yù)約上門拜訪。
4、去電子城等用到背光產(chǎn)品集散地收集廠家資料。
二、產(chǎn)品知識(shí)的學(xué)習(xí)和積累
產(chǎn)品是一個(gè)公司企業(yè)的心臟，過(guò)關(guān)的質(zhì)量還有過(guò)硬的技術(shù)知識(shí)才更具有說(shuō)服力。剛加入公司不久，對(duì)公司產(chǎn)品的用途、特性和注意事項(xiàng)等相關(guān)知識(shí)缺乏足夠的了解，還有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的大致對(duì)、銷售情況及優(yōu)劣勢(shì)。這方面是迫切需要加強(qiáng)的部分，所以接下來(lái)新的一年，我要利用各種不同的方式包括互聯(lián)網(wǎng)、公司、客戶、工程師等渠道加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品方面的了解，讓自己更有信心去銷售。
三、新老客戶的維護(hù)
當(dāng)工作進(jìn)展到一定的時(shí)間段，手頭上會(huì)有新、老客戶這方面的資源。我有足夠充裕的時(shí)間去開發(fā)客戶再到進(jìn)一步維護(hù)客戶客情。而新老客戶之間的維護(hù)又有很大的差異。相對(duì)于新客戶而言，他們可能會(huì)對(duì)我們的產(chǎn)品沒有足夠大的信心，還有誠(chéng)信度方面的問(wèn)題，所以在維護(hù)新客戶的時(shí)候我必須得花費(fèi)大的精力去與客戶溝通，例如產(chǎn)品試樣的跟進(jìn)、適時(shí)的電話問(wèn)候和面對(duì)面溝通，這些都要在以后有新客戶的時(shí)候根據(jù)客戶情況做的跟進(jìn)和維護(hù)計(jì)劃。而對(duì)于老客戶而言，在維護(hù)時(shí)困難度較小，相對(duì)來(lái)說(shuō)較容易，但也不容忽略。最重要的是產(chǎn)品質(zhì)量的保證還有防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的插入，所以維護(hù)老客戶時(shí)也要有一套適當(dāng)?shù)匿N售維護(hù)計(jì)劃。
四、工作時(shí)間的安排
根據(jù)每月銷售進(jìn)展情況制定出詳細(xì)的工作計(jì)劃，做好月初計(jì)劃月末總結(jié)的一系列工作，制定銷售業(yè)績(jī)完成計(jì)劃，給自己適當(dāng)?shù)脑黾訅毫Γ３置總€(gè)月都有大的進(jìn)展和突破。
2020銷售個(gè)人工作計(jì)劃范文3
一、健全銷售管理基礎(chǔ)
工作重點(diǎn)：
1、認(rèn)真研究好公司下發(fā)商務(wù)政策，做好訂貨、進(jìn)銷存管理；
2、密切跟進(jìn)廠方及公司市場(chǎng)推廣；
3、通過(guò)實(shí)施品牌營(yíng)銷方案快速打開市場(chǎng)；
4、通過(guò)銷售管理系列培訓(xùn)計(jì)劃提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)技能；
5、健全部門各項(xiàng)管理制度，規(guī)范部門運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。
工作思路：
1、展廳現(xiàn)場(chǎng)5s管理
a、展廳布置溫馨化----以顧客為中心營(yíng)造溫馨舒適的銷售環(huán)境；
b、銷售工具表格化----統(tǒng)一印制合同、銷售文件和dms系統(tǒng)使工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化； c、銷售看板實(shí)時(shí)化----動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)管理銷售團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成和進(jìn)度，激勵(lì)銷售人員開展銷售競(jìng)賽。
2、展廳人員標(biāo)準(zhǔn)化管理
a、儀容儀表職業(yè)化----著裝規(guī)范、微笑服務(wù)；
b、接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化----電話接待流程、來(lái)店接待流程、表卡登記流程、表卡管理流程、交車流程；
c、檢查工作常態(tài)化----對(duì)展廳人員的儀容儀表、接待流程等標(biāo)準(zhǔn)化檢查做到每日檢查，每周抽查，長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈才能督促人員的自覺意識(shí)，形成習(xí)慣。
3、銷售人員管理
a、例會(huì)總結(jié)制度化----晨夕會(huì)、周會(huì)、月銷售總結(jié)分析會(huì)、活動(dòng)總結(jié)會(huì)；
b、培訓(xùn)考核細(xì)致化----車型介紹個(gè)個(gè)過(guò)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)考試、談判技巧培訓(xùn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知識(shí)考核、銷售話術(shù)演練等；
c、業(yè)務(wù)辦理規(guī)范化----報(bào)價(jià)簽約流程、訂單及變更流程、價(jià)格優(yōu)惠申請(qǐng)流程、車輛交付流程、保險(xiǎn)貸款上牌流程等標(biāo)準(zhǔn)化。
4、業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)
a、數(shù)據(jù)分析科學(xué)化----來(lái)店（電）量、試駕率、展廳成交率、戶外展示成交比、銷售顧問(wèn)個(gè)體生產(chǎn)力等；
b、銷售模式差異化----從顧客感受出發(fā)創(chuàng)新服務(wù)模式，做到人無(wú)我有，人有我細(xì)； c、銷售任務(wù)指標(biāo)化----從年度計(jì)劃細(xì)分至季度、月度、每周指標(biāo)，在部門內(nèi)從上至下對(duì)任務(wù)指標(biāo)要時(shí)刻關(guān)注準(zhǔn)確掌握；
d、銷售隊(duì)伍競(jìng)賽化----通過(guò)不定期分組銷售競(jìng)賽、促銷、看板管理、以老帶新、月度考核、末位淘汰，使銷售隊(duì)伍競(jìng)賽常態(tài)化；
e、銷售培訓(xùn)系統(tǒng)化----從業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)到銷售技巧培訓(xùn)、從現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)到活動(dòng)組織培訓(xùn)、從崗位資格培訓(xùn)到能力提升培訓(xùn)等貫穿全員；
f、活動(dòng)組織嚴(yán)謹(jǐn)化----嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的制定店頭（戶外）活動(dòng)計(jì)劃，充分與各部門溝通落實(shí)協(xié)調(diào)分工，制定應(yīng)急方案，確保顧客邀約數(shù)量達(dá)標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)氣氛活躍、促銷資料發(fā)放有序、危機(jī)事件得到妥善處理；
二、培養(yǎng)打造優(yōu)秀銷售管理團(tuán)隊(duì)
工作重點(diǎn)：
1、總結(jié)前期管理不足，分析提出改進(jìn)方案，不斷提升管理能力；
2、以市場(chǎng)為中心，不斷探索銷售創(chuàng)新與服務(wù)差異化；
3、時(shí)刻關(guān)注公司總體運(yùn)營(yíng)kpi指標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)；
4、完善各項(xiàng)管理制度和流程，推行銷售部全員績(jī)效考核體系；
5、建設(shè)高素質(zhì)、高專業(yè)化銷售團(tuán)隊(duì)。
工作思路：
1、關(guān)注kpi運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，降低部門運(yùn)營(yíng)成本；
2、精細(xì)化進(jìn)銷存管理，根據(jù)月度銷售量及滯銷量，結(jié)合庫(kù)存車型數(shù)量和在途訂購(gòu)車輛及日期，在充分研究?jī)?nèi)外部環(huán)境后，做好月度訂貨分析計(jì)劃，提高資金周轉(zhuǎn)率；
3、銷售創(chuàng)新，協(xié)同市場(chǎng)部、售后服務(wù)部等部門積極開拓客戶、二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，積極推廣品牌活動(dòng)，緊密關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)和行業(yè)發(fā)展，結(jié)合車型特點(diǎn)策劃銷售方案，適時(shí)開展二手車置換業(yè)務(wù)，汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，精品銷售業(yè)務(wù)等；
4、做好客戶資源管理，不斷提升客戶滿意度，定期舉辦客戶維系活動(dòng)，研究分析客戶投訴并處理，客戶問(wèn)卷，客戶轉(zhuǎn)介紹等；
5、業(yè)務(wù)技能持續(xù)提升計(jì)劃，推行維系微笑服務(wù)之星，推行工作高效率之星，開展崗位技能提升培訓(xùn)計(jì)劃，崗位比武，形成員工內(nèi)部熱愛本職、鉆研業(yè)務(wù)、自我學(xué)習(xí)的良好氛圍；
6、不斷優(yōu)化改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)造管理效益，在實(shí)踐中不斷改進(jìn)制定清晰嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)章制度和業(yè)務(wù)流程；
7、完善獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和考核，獎(jiǎng)勤罰懶，表彰先進(jìn)，提倡團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
8、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期建設(shè)，發(fā)現(xiàn)人才，培養(yǎng)人才，對(duì)員工職業(yè)生涯進(jìn)行引導(dǎo)和規(guī)劃，設(shè)置高難度工作計(jì)劃鼓勵(lì)員工挑戰(zhàn)高峰，關(guān)心員工生活注重思想交流；
三、分銷網(wǎng)絡(luò)建立
1、對(duì)合作商進(jìn)行考察、評(píng)估
以合資的方式建立2-4個(gè)股份制地區(qū)分銷中心，使合作商與公司的利益緊密相連，簡(jiǎn)化繁瑣的工作流程和可能出現(xiàn)的矛盾，達(dá)成一致的目標(biāo)。
2、建立地區(qū)分銷中心
各分銷中心具有整車銷售、儲(chǔ)運(yùn)分流、配件配送、資金結(jié)算、信息反饋、服務(wù)支持、培訓(xùn)評(píng)估、以及市場(chǎng)管理與規(guī)范功能，通過(guò)各分銷中心直接滲透到各轄區(qū)市場(chǎng)，從而更直接、準(zhǔn)確、及時(shí)的了解市場(chǎng)的變化情況。
分銷中心統(tǒng)一向轄區(qū)內(nèi)的商供貨，商直接面向當(dāng)?shù)刈罱K用戶，不實(shí)施批發(fā)銷售，商每月向所屬分銷中心預(yù)報(bào)下月的產(chǎn)品需求，分銷中心向4s店銷售部預(yù)報(bào)下月產(chǎn)品需求量，這種做法有利于促進(jìn)商和分銷中心對(duì)市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)，對(duì)市場(chǎng)的變化能迅速的做出反應(yīng)，也有利于價(jià)格的統(tǒng)一和運(yùn)作的規(guī)范化管理，不易造成各商業(yè)務(wù)的重疊。
2020銷售個(gè)人工作計(jì)劃范文4
在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在銷售工作方面，我堅(jiān)持：重點(diǎn)維持現(xiàn)有市場(chǎng)，抓住機(jī)遇，開發(fā)潛在客戶，注重銷售細(xì)節(jié)，強(qiáng)化服務(wù)，逐步增加市場(chǎng)份額，并積極爭(zhēng)取成功完成銷售任務(wù)。
一、銷售目標(biāo)
銷售部實(shí)現(xiàn)在某地區(qū)的銷售任務(wù)3000萬(wàn)元，銷售目標(biāo)5000萬(wàn)元；
二、計(jì)劃擬定
1、年初擬定《年度銷售總體工作計(jì)劃》；
2、年底訂《年度銷售工作總結(jié)》；
3、年初制定《每月銷售的時(shí)間表》和《客戶如期訪問(wèn)表》；
4、制定《月銷售統(tǒng)計(jì)表》和《月訪客戶統(tǒng)計(jì)表》。
三、客戶分類
根據(jù)20某年銷售額度進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，將現(xiàn)有客戶進(jìn)行劃分，分成vip客戶，一級(jí)客戶，二級(jí)客戶和其他四個(gè)主要類別的客戶，對(duì)客戶進(jìn)行全面的分析。
四、各項(xiàng)措施的落實(shí)
1、技術(shù)交流
（1）上個(gè)月的技術(shù)部門要針對(duì)vip客戶，開展售后服務(wù)的技術(shù)研討會(huì)；
（2）參加兩次有關(guān)的貿(mào)易展會(huì)，其中包括一個(gè)大型網(wǎng)絡(luò)聯(lián)誼座談會(huì)；
2、客戶回訪
要鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)，一定要加強(qiáng)與客戶的溝通，協(xié)調(diào)與客戶，用戶之間的直接關(guān)系。必須按照《客戶如期訪問(wèn)表》如期如實(shí)如數(shù)地進(jìn)行客戶回訪工作。
3、網(wǎng)絡(luò)搜索
充分發(fā)公司網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)信息檢索，及時(shí)掌握分析實(shí)現(xiàn)銷售信息。
4、售后協(xié)調(diào)
目前的情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主，貫徹“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”的理念，在下一步工作當(dāng)中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，繼續(xù)加強(qiáng)優(yōu)化我們的銷售服務(wù)。2020年，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在銷售工作方面，我堅(jiān)持：重點(diǎn)維持現(xiàn)有市場(chǎng)，抓住機(jī)遇，開發(fā)潛在客戶，注重銷售細(xì)節(jié)，強(qiáng)化服務(wù)，逐步增加市場(chǎng)份額，并積極爭(zhēng)取成功完成銷售任務(wù)。
2020銷售個(gè)人工作計(jì)劃范文5
1、根據(jù)客戶訂單及時(shí)制定和修改發(fā)貨計(jì)劃；
負(fù)責(zé)發(fā)貨計(jì)劃的過(guò)程監(jiān)控和具體實(shí)施；發(fā)貨訂艙以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)品的正常發(fā)貨，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映過(guò)程情況。
2、對(duì)國(guó)外客戶的信息收集、及時(shí)傳遞、及時(shí)處理，如：圖紙、PPAP信息反饋等等；
并及時(shí)了解國(guó)際機(jī)械制造市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的消息，為公司的發(fā)展壯大提供信息支持。
3、按時(shí)完成全部發(fā)貨所需要單據(jù)的繕制和交付和給客戶單據(jù)的交付，包括發(fā)貨單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、運(yùn)輸合同、運(yùn)輸聲明、原產(chǎn)地證等等。
4、及時(shí)就發(fā)貨所涉及的相關(guān)事務(wù)與客戶有效溝通。
5、參與公司新產(chǎn)品項(xiàng)目的生產(chǎn)評(píng)估和實(shí)施過(guò)程監(jiān)控。
如發(fā)放新產(chǎn)品評(píng)審圖紙和進(jìn)展過(guò)程跟蹤。
6、準(zhǔn)確完成統(tǒng)計(jì)月度出口明細(xì)、月度應(yīng)收匯明細(xì)，并和財(cái)務(wù)對(duì)帳。
7、向國(guó)外客戶催要應(yīng)付款項(xiàng)，包括在WEBEDI生成ASN和發(fā)票，制作紙質(zhì)收匯單據(jù)等，及時(shí)回款，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)積極負(fù)責(zé)。
8、參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，進(jìn)行會(huì)議記錄，并履行會(huì)議的決議情況。
9、隨時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)等。
10、理解、掌握本崗位所使用的質(zhì)量體系文件，按照質(zhì)量體系文件規(guī)定完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，并就涉及銷售部的環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行程序文件和相關(guān)管理規(guī)定。
11、增強(qiáng)自己的綜合業(yè)務(wù)分析能力，學(xué)習(xí)和掌握產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)，熟練掌握生產(chǎn)流程的相關(guān)知識(shí)，更好的應(yīng)用于實(shí)際工作過(guò)程中。
12、本部門員工將一如既往的團(tuán)結(jié)協(xié)作，協(xié)調(diào)處理本部門計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理緊急事件和重大事件。
在公司各個(gè)部門的積極配合下，預(yù)計(jì)在某年要達(dá)成發(fā)貨量某噸以上，銷售額某萬(wàn)美元以上的目標(biāo)。
1、廠家推動(dòng)商整體經(jīng)營(yíng)水平提升
廠家在發(fā)展的過(guò)程中，自發(fā)或者自覺地對(duì)商的發(fā)展起到了很大的推動(dòng)作用。一方面，廠家的快速發(fā)展必然對(duì)商提出了很高的要求，商必須有針對(duì)性地快速調(diào)整，以適應(yīng)廠家的要求，這樣廠家就自發(fā)地推動(dòng)了商的運(yùn)營(yíng)水平的提升。我們經(jīng)常聽到業(yè)務(wù)人員這樣的一句話“你再不增加車輛和人員，不配電腦，就跟不上公司的發(fā)展，早晚一天就淘汰了”。也的確如此，很多商由于理念難以改變、無(wú)法配備資源而影響區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展，進(jìn)而被廠家淘汰。同時(shí)，廠家為了充分調(diào)動(dòng)渠道成員的積極性，也會(huì)通過(guò)相關(guān)政策和管理支持，自覺地對(duì)重點(diǎn)商進(jìn)行改造和優(yōu)化，給商輸出管理工具和方法。如協(xié)助商分析自己的生意、制定年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)助商組建組織，制定薪酬考核政策等，這些都為商的發(fā)展提供了很大的幫助。特別是以終端門店經(jīng)營(yíng)為營(yíng)銷模式的行業(yè)，如服裝、建材類企業(yè)，都大力推動(dòng)商公司化運(yùn)營(yíng)水平建設(shè)，從而實(shí)現(xiàn)商對(duì)區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)作能力的提升，進(jìn)而深度掌控市場(chǎng)。特別是有些廠家與商合作經(jīng)營(yíng)，成立合資公司，派駐高層管理人員，隨之帶來(lái)的是管理水平的提升。
2、商自身經(jīng)營(yíng)調(diào)整優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)營(yíng)
個(gè)別商隨著生意規(guī)模的擴(kuò)大、品牌的增多，都促使了商重視內(nèi)部建設(shè)，在不同發(fā)展階段制定不同的管理政策，在摸索中尋找方法，自身調(diào)整，以適應(yīng)生意的發(fā)展。如建立了不同的部門，制定了相關(guān)的日常工作管理制度和流程等，都在一定程度了實(shí)現(xiàn)了公司化運(yùn)營(yíng)。最典型的是有些商家族化管理的現(xiàn)象明顯減少，原來(lái)創(chuàng)業(yè)的家族化成員減少，隨之而來(lái)的是引進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人。
3、相關(guān)智業(yè)機(jī)構(gòu)的理論研究促進(jìn)了商對(duì)公司化運(yùn)營(yíng)能力提升的重視
這幾年，中國(guó)大量從事專業(yè)營(yíng)銷咨詢的機(jī)構(gòu)對(duì)渠道的研究逐步深入，都從不同的角度分析了目前商的生存環(huán)境、面臨的挑戰(zhàn)，對(duì)未來(lái)商的發(fā)展方向提出了很多的建設(shè)性理論和思想，為廣大廠商給出了很有價(jià)值的借鑒。商群體學(xué)習(xí)意愿和積極性都有顯著提高，走出去參加各種培訓(xùn)和考察學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，學(xué)習(xí)借鑒其他廠商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
二、商公司化建設(shè)的誤區(qū)
盡管商公司化運(yùn)營(yíng)水平逐步得到重視，并積極地實(shí)踐，但目前在執(zhí)行過(guò)程中，還存在很多認(rèn)識(shí)誤區(qū)和實(shí)踐誤區(qū)，勢(shì)必會(huì)影響商運(yùn)營(yíng)水平的有效提升。
典型誤區(qū)一：撤檔口進(jìn)寫字樓=公司化運(yùn)營(yíng)
很多商都是在早年通過(guò)夫妻或者兄弟二人等在批發(fā)市場(chǎng)設(shè)立檔口起家的，隨著生意的擴(kuò)大，就從注冊(cè)成立商貿(mào)公司、租借民房、進(jìn)駐辦公樓開始，逐步實(shí)現(xiàn)了工作條件的改善。有些商就認(rèn)為自己實(shí)現(xiàn)了公司化，這只是一個(gè)單純的辦公環(huán)境的變化，也的確對(duì)商的發(fā)展起到很大的提升，但不是公司化運(yùn)營(yíng)的全部。
典型誤區(qū)二：沒有家族人員=公司化運(yùn)營(yíng)
從典型的“夫妻檔”、“兄弟連”、“父子兵”等起家的商群體，近幾年也逐步引進(jìn)了職業(yè)隊(duì)伍，如聘請(qǐng)了專業(yè)的會(huì)計(jì)人員替代老板娘，聘請(qǐng)專業(yè)的庫(kù)管員替代了做義務(wù)工的父母親等等。商已經(jīng)意識(shí)到家族化人員對(duì)公司發(fā)展可能形成的障礙，開始逐步去家族化成員的運(yùn)動(dòng)，以為這樣就可以實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)營(yíng)。但這只是從團(tuán)隊(duì)建設(shè)上實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化，但不表明實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化的管理。企業(yè)可怕的不是成員家族化，而是家族化管理。
典型誤區(qū)三：部門和崗位完善=公司化運(yùn)營(yíng)
隨著人員增多、工作細(xì)化，很多商開始實(shí)現(xiàn)部門劃分，設(shè)計(jì)不同的不同和崗位。如按照品牌產(chǎn)品不同，設(shè)立不同的運(yùn)營(yíng)部門。同時(shí)，按照物流、配送、財(cái)務(wù)、銷售、市場(chǎng)策劃等工作，設(shè)計(jì)不同的部門，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工，更有設(shè)立董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等，而不是以前自己兼司機(jī)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、策劃等，制定每個(gè)人員的工作職責(zé)，從而實(shí)現(xiàn)了組織化運(yùn)營(yíng)。很多商認(rèn)為授權(quán)明晰，自己就成立總經(jīng)理，可以不管任何事情了。的確有點(diǎn)想當(dāng)然，有了人員和部門，就可以實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)營(yíng)了嗎？顯然不是，工作的開展更需要一套管理制度和體系的保障。
典型誤區(qū)四：制度上墻=公司化運(yùn)營(yíng)
見到很多商的辦公室貼了很多管理制度，得意洋洋地表示自己進(jìn)入了公司化運(yùn)營(yíng)階段。但一看制度都過(guò)于簡(jiǎn)單、不實(shí)用，顯然是亂竽充數(shù)。不根據(jù)自己的實(shí)際、沒有策略導(dǎo)向性的制度很難執(zhí)行，就是執(zhí)行了也很難取得滿意的結(jié)果，顯然離公司化運(yùn)營(yíng)還差很大距離。
三、商公司化運(yùn)營(yíng)建設(shè)之3+1系統(tǒng)
種種誤區(qū)不一一闡述，這樣的商公司化運(yùn)營(yíng)提升策略將會(huì)影響其發(fā)展。那什么是公司化運(yùn)營(yíng)？如何實(shí)現(xiàn)？
我們首先要分析一下商的經(jīng)營(yíng)本質(zhì)。所謂公司化，是按照一定組織形式形成的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，勢(shì)必要求商實(shí)現(xiàn)完善的組織架構(gòu)和組織化的管理規(guī)則。所謂運(yùn)營(yíng)，是指公司發(fā)展過(guò)程中需要的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制等各項(xiàng)管理工作的總稱。通過(guò)多年的研究和實(shí)踐總結(jié)表明，商要實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)營(yíng)，需要包含策略規(guī)劃-系統(tǒng)執(zhí)行-組織保障三位一體的全面提升，是一個(gè)系統(tǒng)化的工程。同時(shí)需要建立PDCA日常工作機(jī)制，強(qiáng)化過(guò)程管理。
系統(tǒng)之一：策略規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)
建立起從信息分析、區(qū)域分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、消費(fèi)者分析等為起點(diǎn)的年度策略規(guī)劃體系，包含目標(biāo)設(shè)定、產(chǎn)品組合、終端建設(shè)、費(fèi)用投入預(yù)算、組織設(shè)計(jì)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)等，最終形成商發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)商的市場(chǎng)運(yùn)作。具體如下：
市場(chǎng)分析：協(xié)助商建立市場(chǎng)分析系統(tǒng)的工具和標(biāo)準(zhǔn)操作流程，主要對(duì)銷售信息、區(qū)域終端信息、競(jìng)爭(zhēng)情況、消費(fèi)者等四個(gè)方面進(jìn)行分析，給出具體分析的工具和方法。
策略規(guī)劃：
a) 協(xié)助商建立目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則、目標(biāo)分解體系設(shè)計(jì)（按產(chǎn)品系列、按門店、按渠道、按銷售人員、按時(shí)間等）；
b) 銷量實(shí)現(xiàn)路徑設(shè)計(jì)：這是整個(gè)策略規(guī)劃的核心部分，主要從終端開發(fā)與建設(shè)、促銷推廣等方面進(jìn)行設(shè)計(jì)，分解出每種路徑的突破方式和策略，具體包含終端建設(shè)費(fèi)用投入、促銷推廣方式、銷售政策等。
系統(tǒng)之二：執(zhí)行系統(tǒng)建設(shè)
根據(jù)商業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要包括客戶開發(fā)管理、終端管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、促銷推廣管理、費(fèi)用管理、人員管理、配送管理、銷售信息管理、客戶信息管理等。需要對(duì)這些工作進(jìn)行梳理，整理編寫成操作手冊(cè)，指導(dǎo)各崗位人員開展日常工作。具體如下：
終端開發(fā)管理：建立終端調(diào)研、進(jìn)入策略設(shè)計(jì)、談判進(jìn)入、政策設(shè)計(jì)、銷售策略設(shè)計(jì)等一體化的開發(fā)工作的工具包和方法，指導(dǎo)銷售人員開展工作。
終端管理：建立起終端拜訪的具體方法，具體包含“七定八步驟”工作法的系統(tǒng)導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)終端的精細(xì)化管理。
促銷推廣管理：建立起競(jìng)爭(zhēng)分析、促銷推廣方式設(shè)計(jì)、組織設(shè)計(jì)、效果評(píng)估等一體化的促銷推廣管理制度，實(shí)現(xiàn)促銷工作的科學(xué)性、精準(zhǔn)性，提升效果，提高費(fèi)用的使用效率。
市場(chǎng)費(fèi)用管理：建立起費(fèi)用申請(qǐng)、審批、核銷等一體化的工作流程，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用使用科學(xué)決策，避免盲目性。
促銷人員管理：建立起促銷人員配置標(biāo)準(zhǔn)、人員招聘、培訓(xùn)、日常工作管理等具體的工作標(biāo)準(zhǔn)和流程，組建一支業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、穩(wěn)定的促銷員隊(duì)伍。
信息管理：指導(dǎo)商建立一套進(jìn)貨、銷售、庫(kù)存三方面的信息收集與分析系統(tǒng)，對(duì)信息進(jìn)行精細(xì)化分析，以便于快速實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷科學(xué)決策，適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
系統(tǒng)之三：運(yùn)營(yíng)保障系統(tǒng)建設(shè)
營(yíng)銷組織及團(tuán)隊(duì)建設(shè)規(guī)劃：根據(jù)新的策略，就必然涉及到商組織體系的優(yōu)化調(diào)整，特別是銷售和市場(chǎng)層面，必須調(diào)整以適應(yīng)新的營(yíng)銷策略。主要包含人員招聘、薪酬及考核設(shè)計(jì)、培訓(xùn)計(jì)劃等。
建立基于戰(zhàn)略指導(dǎo)下的績(jī)效考核體系，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略糾偏。包含每個(gè)部門和崗位的考核指標(biāo)，包括指標(biāo)定義、指標(biāo)值、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核人、考核周期、考核信息收集方式、績(jī)效面談、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等。
PDCA工作機(jī)制：計(jì)劃系統(tǒng)建設(shè)
建立從目標(biāo)分解到階段性工作計(jì)劃制定為一體的日常運(yùn)營(yíng)計(jì)劃體系，真正將年度發(fā)展策略規(guī)劃進(jìn)行承接，貫徹落實(shí)。按照時(shí)間維度，包含周度、月度、季度，建立計(jì)劃與總結(jié)機(jī)制，建立起PDCA循環(huán)工作機(jī)制，形成各個(gè)系統(tǒng)（市場(chǎng)/銷售/后勤）格式化的工具模板，具體如下：
周度/月度/季度計(jì)劃:分解總工作目標(biāo)，形式階段性的工作計(jì)劃，并撰寫每個(gè)工作計(jì)劃具體的執(zhí)行方法、策略、費(fèi)用投入、預(yù)期效果等。
一、主要工作指標(biāo)完成情況
（一）綜合部1月管理費(fèi)用指標(biāo)：計(jì)劃82.86萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生82.52萬(wàn)元，完成率為99.59%(未超支）。
序號(hào)
項(xiàng)目
計(jì)劃費(fèi)用支出
實(shí)際發(fā)生費(fèi)用
偏差額
1
車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用
10000
18330.5
2020年欠款
2
車輛保險(xiǎn)費(fèi)
5000
15646.03
新A8KQ70
3
油料費(fèi)用
10000
6882.35
4
招待費(fèi)
10000
1732
5
差旅費(fèi)
4000
本月未產(chǎn)生
6
工資（集團(tuán)+典當(dāng)行）
501541.77
501541.77
7
社保（集團(tuán)+典當(dāng)行）
51595.34
51595.34
8
福利費(fèi)（集團(tuán)+典當(dāng)行）
6500
5550
9
活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
1000
本月無(wú)支付
12
和君咨詢費(fèi)
198000
198000
第三階段付款
14
培訓(xùn)費(fèi)
5000
本月無(wú)支付
15
工裝費(fèi)
25920
25920
剩余50%未付部分
合計(jì)
828557.11
825197.99
備注
（二）2020年2月資金計(jì)劃76.68萬(wàn)元。
二、常規(guī)性工作完成情況
（一）行政工作：
1、制度流程建設(shè)：
（1）1月份組織全員通過(guò)每日晨會(huì)學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度；
（2）
每周通過(guò)OA后臺(tái)檢查各公司審批流程規(guī)范，糾正審批流程錯(cuò)誤、按周通報(bào)OA審批時(shí)限超時(shí)問(wèn)題，提升工作效率；指導(dǎo)各分子公司二級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員的日常業(yè)務(wù)，規(guī)范流程管理工作。
（3）
組織全員學(xué)習(xí)宣貫2021年全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并進(jìn)行學(xué)習(xí)成果考核。
2、會(huì)務(wù)外聯(lián)管理：
（1）組織召開4次高管例會(huì)，及時(shí)下發(fā)4期會(huì)議紀(jì)要，并按要求跟進(jìn)重點(diǎn)工作；
（2）安排部署部門周重點(diǎn)工作臺(tái)賬，明確工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限和責(zé)任人，每周五跟進(jìn)工作進(jìn)度，提升了部門各崗位工作效率。
3、文印資質(zhì)工作：
（1）文印工作：1月下發(fā)各類文件共15份（5份處罰通報(bào)、6份通知、4份紅頭文件），及時(shí)跟進(jìn)各部門（各公司）每月重要文件電子文檔（行政、人力資源分析報(bào)告）的收集、整理、審核，起草并報(bào)審集團(tuán)分析報(bào)告。
4、檔案資料管理：根據(jù)各公司要求，制定文書檔案的歸檔范圍及歸檔期限；每周指導(dǎo)各分子公司檔案管理工作，解決疑難問(wèn)題；每月末通報(bào)各公司檔案規(guī)范工作整改進(jìn)度，逐步實(shí)現(xiàn)檔案工作的效率化、規(guī)范化。
5、固定資產(chǎn)管理：開展1月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，針對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，啟用OA線上固定資產(chǎn)管理功能，完成現(xiàn)有資產(chǎn)基礎(chǔ)信息錄入。
6、企業(yè)文化建設(shè)及后勤服務(wù)工作：
（1）按周對(duì)各分子公司進(jìn)行辦公環(huán)境、職業(yè)行為規(guī)范的檢查并通過(guò)復(fù)檢逐一落實(shí)各公司整改進(jìn)度，進(jìn)一步提升集團(tuán)行政管理規(guī)范；
（2）企業(yè)文化建設(shè)及黨工團(tuán)活動(dòng)：
①參加社區(qū)1月大黨委會(huì)議；
②本月核銷工會(huì)費(fèi)用1筆，合計(jì)293元；
③完成2020年1月月度《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》學(xué)分排名情況通報(bào)；
（二）人力資源工作：
1、招聘與配置
1月全集團(tuán)在冊(cè)530人；累計(jì)招聘信息33條、收集應(yīng)聘人員信息175條，錄用17人，離職27人；同時(shí)做好各公司關(guān)鍵崗位缺崗人員招聘的協(xié)助、督導(dǎo)工作。
2、培訓(xùn)與開發(fā)
3、指導(dǎo)、檢查分子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)，本月組織22場(chǎng)培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)共236人，參訓(xùn)率44.53%（以集團(tuán)總?cè)藬?shù)為基數(shù)）。績(jī)效考核管理
1月績(jī)效考核
總結(jié)和分析1月績(jī)效考核中的利與弊，立足實(shí)際，引導(dǎo)員工從“態(tài)度、能力、業(yè)績(jī)”三位一體對(duì)工作表現(xiàn)進(jìn)行考量評(píng)價(jià)的績(jī)效考核方式。在績(jī)效考核的實(shí)施過(guò)程中，不斷探索、總結(jié)，逐漸完善績(jī)效考核管理方法。通過(guò)實(shí)施考核，有效實(shí)現(xiàn)了對(duì)員工的獎(jiǎng)懲和工作推動(dòng)，績(jī)效考核體系不斷得到完善。
4、薪酬福利管理
考勤管理：嚴(yán)格執(zhí)行釘釘考勤管理，1月查處9人考勤違紀(jì)，合計(jì)罰款1572.22元；
薪酬福利：1月根據(jù)制度規(guī)定核算員工薪酬和生日、糧油福利；
5、勞動(dòng)關(guān)系管理
1月集團(tuán)及各分子公司未發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議事件。
三、月度重點(diǎn)工作完成情況
1、為進(jìn)一步增強(qiáng)年度工作的前瞻性和計(jì)劃性，確保2021年度各項(xiàng)工作目標(biāo)、工作任務(wù)有效實(shí)施，根據(jù)集團(tuán)工作要求，截止1月底之前，集團(tuán)各部門及各分子公司組織全員落實(shí)完成本公司2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全面預(yù)算的學(xué)習(xí)宣貫工作，并組織開展學(xué)習(xí)成果驗(yàn)證考核。
2、完成2020年度工作總結(jié)會(huì)及民主評(píng)議會(huì)通知審核及下發(fā)工作。整理匯總各類會(huì)議材料，并做好會(huì)議各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
3、組織召開2020年度集團(tuán)績(jī)效及各分子公司考核成績(jī)通報(bào)會(huì)。
4、為體現(xiàn)集團(tuán)人文關(guān)懷，集團(tuán)綜合部積極組織開展對(duì)基層員工的慰問(wèn)工作，堅(jiān)持落實(shí)“五必訪”、“五必談”和“四互助”,1月分別針對(duì)集團(tuán)公司、昌吉綠產(chǎn)因生病住院、家庭出現(xiàn)變故員工進(jìn)行實(shí)地慰問(wèn)。
5、根據(jù)社區(qū)要求組織開展各項(xiàng)黨建工作。
6、制定集團(tuán)高管及各分子公司2021年度目標(biāo)責(zé)任書，截止目前首次報(bào)審工作已經(jīng)完成，根據(jù)審批意見進(jìn)行修改完善正在進(jìn)行中。
7、完成集團(tuán)高管及各分子公司2020年度績(jī)效考核及運(yùn)營(yíng)考核工作。
8、做好法律事務(wù)管理工作，跟進(jìn)并積極推動(dòng)集團(tuán)及分子公司各類訴訟案件具體進(jìn)展，認(rèn)真做好庭審前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；對(duì)于已調(diào)解或判決的訴訟案件，高度重視具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行各項(xiàng)責(zé)任，同時(shí)做好前期遺留問(wèn)題摸排匯總，做好類似法律案件發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)防范工作。
四、主要問(wèn)題及解決方案（詳見1月月度行政、人力資源及績(jī)效分析報(bào)告）
五、2021年2月重點(diǎn)工作計(jì)劃
（一）行政、黨建類工作
1、檢查各分子公司1月行政人事問(wèn)題整改情況及2021年2月月度工作計(jì)劃完成情況；
2、整理匯總集團(tuán)1月行政管理分析報(bào)告；
3、完成2021年度集團(tuán)行政管理部分全面管理工作計(jì)劃及日常行政管理成本費(fèi)用全面預(yù)算修改完善；
4、組織召開佳弘2020年度年終總結(jié)會(huì)；
5、整理匯總2020年民主生活會(huì)相關(guān)材料；
6、整理匯總2020年度集團(tuán)及各分子公司年終總結(jié)材料；
7、組織召開2020年度佳弘集團(tuán)年度總結(jié)會(huì)；
8、對(duì)接落實(shí)2021版制度匯編排版印刷及下發(fā)至集團(tuán)各部門，各分子公司；
9、按計(jì)劃組織開展黨、工、團(tuán)相關(guān)工作；
10、發(fā)放集團(tuán)工會(huì)會(huì)員春節(jié)福利；
11、協(xié)調(diào)、解決、推進(jìn)各公司各類訴訟案件具體進(jìn)展。
（二）人力資源管理工作
1、組織開展1月集團(tuán)高管績(jī)效管理培訓(xùn)；
2、組織開展集團(tuán)高管經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全面預(yù)算考試；
3、整理匯總集團(tuán)1月人力資源管理分析報(bào)告及1月績(jī)效考核分析報(bào)告；
4、根據(jù)崗位需求開展重點(diǎn)崗位人員招聘；
5、完成2020年社?；鶖?shù)申報(bào)事宜；
6、組織開展集團(tuán)全員進(jìn)行2021版制度匯編、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全面預(yù)算相關(guān)考試；
中圖分類號(hào)：F540 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
1績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)難點(diǎn)
高速公路運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)由于其業(yè)務(wù)范圍與性質(zhì)特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)績(jī)效考核體系時(shí)存在若干難點(diǎn)：
（1）其不同于一般生產(chǎn)型、銷售型企業(yè)，難以設(shè)定具體的量化指標(biāo)，最直觀的量化指標(biāo)“營(yíng)業(yè)收入”主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，非企業(yè)員工努力所能改變。（2）一般設(shè)行政勞資、資金財(cái)務(wù)、營(yíng)運(yùn)管理、工程管理、安全管理等職能部門，各部門的工作職責(zé)差別較大，考核時(shí)難以橫向比較。（3）一線生產(chǎn)單元一般包括收費(fèi)站、監(jiān)控中心、路政隊(duì)等，各自的工作職責(zé)也存在較大區(qū)別，即使在同一條高速公路的幾個(gè)收費(fèi)站之間，由于地理位置不同，車流量與工作量也存在較大差異。
2績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)原則
一套行之有效的績(jī)效考核體系在設(shè)計(jì)考核指標(biāo)時(shí)，應(yīng)遵守針對(duì)性原則、科學(xué)性原則和明確性原則。
所謂針對(duì)性原則，是指由于績(jī)效考核的目的、對(duì)象和側(cè)重點(diǎn)不同，在選擇確定績(jī)效考核的要素和具體指標(biāo)時(shí)，應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，使其具有較強(qiáng)的針對(duì)性，充分體現(xiàn)出所考評(píng)對(duì)象的性質(zhì)和特點(diǎn)。
所謂科學(xué)性原則，是指績(jī)效考核要素指標(biāo)體系的確定，應(yīng)以心理學(xué)、管理學(xué)、行為科學(xué)等科學(xué)原理為依據(jù)，采用科學(xué)的調(diào)研方法，通過(guò)數(shù)據(jù)資料的采集、分析和處理，保證所選要素指標(biāo)能夠系統(tǒng)、全面、正確地反映和體現(xiàn)崗位工作性質(zhì)和特點(diǎn)。
所謂明確性原則，是指在績(jī)效考評(píng)體系中，每個(gè)考評(píng)要素指標(biāo)要有明確的內(nèi)容、定義或解釋說(shuō)明，使概念內(nèi)容明確、外延清晰，文字表述精煉、直觀、通俗，要素指標(biāo)少而精，考評(píng)體系設(shè)計(jì)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
3績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)建議
高速公路運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)難點(diǎn)，可采用以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）為主的績(jī)效考核體系予以緩解。KPI考核的核心是從眾多的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系中提取重要性和關(guān)鍵性指標(biāo)，在企業(yè)內(nèi)部自上而下對(duì)總體目標(biāo)進(jìn)行層層分解，將員工的個(gè)人行為與部門的目標(biāo)相結(jié)合。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定要符合SMART標(biāo)準(zhǔn)，即明確具體（specific）、可衡量（measurable）、可達(dá)到（attainable）、相關(guān)（relevant）以及有時(shí)限性（timely）。根據(jù)高速公路運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)的一般組織架構(gòu)和職責(zé)分工，可對(duì)企業(yè)本級(jí)職能部門與下屬所站實(shí)施不同的考核體系。
3.1職能部門績(jī)效考核
職能部門績(jī)效考核可分為月度管理工作績(jī)效考核、年度工作目標(biāo)考核和年度綜合考評(píng)。
第一，部門月度管理工作績(jī)效考核，以確保企業(yè)安全經(jīng)營(yíng)效益目標(biāo)和貫徹實(shí)施企業(yè)管理思路為前提，以部門職責(zé)和年度、月度工作計(jì)劃為基礎(chǔ)，采用定性考核與定量考核相結(jié)合的方式進(jìn)行?？己藢?shí)行百分制，內(nèi)容可包括經(jīng)營(yíng)效益、安全質(zhì)量和管理工作三部分。其中，經(jīng)營(yíng)效益適用所有部門，即按照企業(yè)完成目標(biāo)拆分通行費(fèi)收入的百分率評(píng)分；安全質(zhì)量適用所有部門，凡發(fā)生影響企業(yè)安全考核目標(biāo)的事故時(shí)，實(shí)行“一票否決”，主責(zé)部門和安全管理部本項(xiàng)得零分，其他部門酌情扣分；管理工作，由各部門按月上報(bào)管理工作計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)審核通過(guò)后作為該月考核內(nèi)容。月度考核實(shí)行“自評(píng)”和“綜評(píng)”相結(jié)合的方法，以100分為基礎(chǔ)分，加、減考核分?jǐn)?shù)。作為延伸，每個(gè)部門可將考核指標(biāo)分解至部門員工，以每個(gè)員工的月度工作計(jì)劃完成情況實(shí)施評(píng)分。企業(yè)按照各部門和員工月度考核得分計(jì)發(fā)考核獎(jiǎng)。
第二，部門年度工作目標(biāo)考核，依據(jù)企業(yè)上級(jí)主管單位（如：集團(tuán)公司、董事會(huì)）對(duì)本企業(yè)的工作要求、年度計(jì)劃，對(duì)照職能部門與崗位職責(zé)，確定各部門的考核內(nèi)容與分值，并實(shí)行百分制打分考核。考核目標(biāo)可分為四大類：第一類“安全管理”為共性指標(biāo)，除安全管理部門外，其他部門的指標(biāo)子項(xiàng)目與考核分值均相同；第二類“經(jīng)營(yíng)績(jī)效”為共性指標(biāo)，考核子項(xiàng)目主要包括通行費(fèi)收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，在考核分值設(shè)置上各部門有所區(qū)別、側(cè)重；第三類“日常工作”為特性指標(biāo)，根據(jù)部門職能與年度重要工作目標(biāo)設(shè)置，分部門主要管理工作和“其他重大工作”（本年度特別事項(xiàng)及需配合其他部門完成的重要事項(xiàng)）；第四類“爭(zhēng)取性工作”，屬于附加分項(xiàng)目，如：文明創(chuàng)建、省市主管部門事跡性通報(bào)表?yè)P(yáng)等。
第三，部門年度綜合考評(píng)，采用年度工作目標(biāo)考核與月度管理工作績(jī)效考核相結(jié)合的方式進(jìn)行，實(shí)行百分制評(píng)分考核，其中年度目標(biāo)考核得分占綜合考評(píng)得分的主要部分，月度管理工作績(jī)效考核得分（年度平均分）占次要部分。部門年度綜合考評(píng)總得分與員工年終獎(jiǎng)直接掛鉤。在實(shí)際工作過(guò)程中，如發(fā)生考核內(nèi)容以外的事項(xiàng)，企業(yè)認(rèn)為需要進(jìn)行考核的，經(jīng)確認(rèn)后也將列入考核內(nèi)容。對(duì)由于政策變化而影響指標(biāo)完成情況，在考核時(shí)將酌情調(diào)整。在考核期間內(nèi)對(duì)企業(yè)有重大貢獻(xiàn)或造成重大損失的個(gè)人，實(shí)行特殊獎(jiǎng)扣。
3.2下屬站隊(duì)績(jī)效考核
下屬站隊(duì)績(jī)效考核可分為單位考核、個(gè)人考核、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等方式。
第一，單位考核是指企業(yè)成立考評(píng)小組，按月對(duì)下屬各站隊(duì)（中心）的工作情況進(jìn)行考核。考核內(nèi)容可包括：
（1）安全生產(chǎn)管理，主要考核安全基礎(chǔ)管理、制度執(zhí)行、安全關(guān)鍵點(diǎn)控制情況；（2）工作質(zhì)量管理，主要考核管理工作質(zhì)量和工作任務(wù)完成情況；（3）經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理，主要考核通行費(fèi)收入、車流量、成本控制、日常管理等情況；（4）行業(yè)主管部門通報(bào)表?yè)P(yáng)附加分。考核實(shí)行百分制，具體項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)分值按照各站隊(duì)（中心）的職責(zé)和工作重點(diǎn)不同，分別設(shè)置，主要差異體現(xiàn)在對(duì)工作質(zhì)量管理的考核上。除“文明服務(wù)、設(shè)備質(zhì)量、員工教育、治安管理”等共性項(xiàng)目外，收費(fèi)站的考核項(xiàng)目還可包括通行費(fèi)收入、規(guī)范操作、一崗雙責(zé)，監(jiān)控中心的可包括信息收發(fā)與指揮調(diào)度等。
第二，個(gè)人考核指各站隊(duì)（中心）的員工日?？己撕湍甓瓤荚u(píng)。員工日?？己擞筛髡娟?duì)（中心）根據(jù)企業(yè)管理制度、各崗位的工作職責(zé)和操作要求制訂具體考核項(xiàng)目與分值，以每月一評(píng)的方式實(shí)施。員工年度考評(píng)以各站隊(duì)（中心）日?？己思捌髽I(yè)稽查情況為基礎(chǔ)，結(jié)合量化的員工考勤及獎(jiǎng)懲情況，形成員工的年度考評(píng)結(jié)果。根據(jù)考評(píng)結(jié)果，按一定的控制比例，劃分為優(yōu)秀、良好、較好、合格及不合格五檔，設(shè)定每一檔的年終獎(jiǎng)金基數(shù)，乘以崗位獎(jiǎng)金系數(shù)后即為該員工的年終獎(jiǎng)?lì)~度。
第三，專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)是指根據(jù)高速運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，針對(duì)特定事項(xiàng)設(shè)定的獎(jiǎng)勵(lì)，主要包括查堵偷逃通行費(fèi)行為、舉報(bào)影響交通安全行為或肇事逃逸車輛等。
（1）查堵偷逃通行費(fèi)行為包括收費(fèi)人員查獲假“綠通證”、假“行駛證”、改判“小改大”車等，可按工作實(shí)績(jī)及設(shè)定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（如：查獲假“綠通證”車，收費(fèi)員10元/輛，收費(fèi)班長(zhǎng)3元/輛），向收費(fèi)人員發(fā)放獎(jiǎng)金，以增強(qiáng)收費(fèi)員工的工作責(zé)任心，確保通行費(fèi)應(yīng)征不漏。
（2）對(duì)舉報(bào)因拋灑、散落、泄漏物等影響交通安全行為或造成交通事故的肇事車輛，或舉報(bào)損壞高速公路設(shè)施設(shè)備的交通肇事逃逸車輛，提供有價(jià)值線索或協(xié)助交警、路政等部門查獲的，按直接經(jīng)濟(jì)損失案值和設(shè)定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，以維護(hù)高速公路安全暢通，保護(hù)高速公路設(shè)備設(shè)施。
4總結(jié)
綜上所述，激勵(lì)員工的最佳選擇，也是最簡(jiǎn)單的方法，就是確保員工有一個(gè)可行的、自己也認(rèn)可的目標(biāo)。采用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核體系，對(duì)于管理者來(lái)說(shuō)，通過(guò)提取并設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)部門或員工個(gè)人的績(jī)效進(jìn)行考評(píng)，能夠把握全局，明確目標(biāo)，突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)化程序；對(duì)于被考評(píng)者來(lái)說(shuō)，有利于有明確的努力方向和清晰的目標(biāo)地位。
1、預(yù)算管理的組織機(jī)構(gòu)不健全
據(jù)調(diào)查,在我國(guó)近60%的企業(yè)根本沒有全面預(yù)算管理機(jī)構(gòu),80%多的企業(yè)未設(shè)立獨(dú)立的預(yù)算部門。事實(shí)表明,缺少專門的全面預(yù)算管理機(jī)構(gòu),就不能為編制全面預(yù)算提供充分的信息,不利于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋和有效監(jiān)控。在我國(guó),企業(yè)的預(yù)算管理機(jī)構(gòu)大都設(shè)在財(cái)務(wù)部門或計(jì)劃部門,如果僅靠財(cái)務(wù)部門來(lái)推動(dòng)預(yù)算管理,顯然不利于處理好各部門之間的關(guān)系,同時(shí)也降低了預(yù)算的權(quán)威性,使預(yù)算管理達(dá)不到預(yù)期的目的?？梢?沒有一個(gè)健全完善的預(yù)算管理組織體系,就無(wú)法從組織上保障預(yù)算管理的規(guī)范性、嚴(yán)肅性和權(quán)威性。
2、預(yù)算編制方法模式化、編制手段落后
預(yù)算編制是實(shí)施預(yù)算管理的起點(diǎn),也是預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)采用什么方法編制預(yù)算,對(duì)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有著至關(guān)重要的影響,從而直接影響到預(yù)算管理的效果。西方國(guó)家編制預(yù)算時(shí)分別采用固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、零基預(yù)算和概率預(yù)算等方法,使不同的預(yù)算編制方法適應(yīng)不同的情況。但是國(guó)外這些行之有效的先進(jìn)預(yù)算編制方法并沒有在我國(guó)得到廣泛運(yùn)用,目前我國(guó)多數(shù)企業(yè)均采用增量或減量預(yù)算編制方法,在很大程度上具有主觀性,致使預(yù)算的編制未能真正起到提高效率的作用。
另外,傳統(tǒng)的全面預(yù)算管理編制工作量大、工作繁瑣,存在耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)、控制能力差、各部門溝通協(xié)調(diào)困難等問(wèn)題。大量低效細(xì)化的工作使得全面預(yù)算變成一個(gè)相對(duì)靜態(tài)的管理過(guò)程,預(yù)算分析的周期長(zhǎng),難以適應(yīng)市場(chǎng)的快速變化,更談不上使用滾動(dòng)預(yù)算、彈性預(yù)算等方法,預(yù)算的準(zhǔn)確性和時(shí)效性難以保證。在編制預(yù)算時(shí)必須按照實(shí)施預(yù)算管理的目的,結(jié)合具體部門的實(shí)際情況,對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容采用不同的預(yù)算編制方法,不能將預(yù)算編制方法模式化。
3、預(yù)算管理缺乏事后監(jiān)督和考評(píng)機(jī)制
我國(guó)實(shí)施全面預(yù)算管理的企業(yè)往往將重心放在預(yù)算的編制上,認(rèn)為編制了預(yù)算,全面預(yù)算管理的作用就發(fā)揮了,而忽視了對(duì)預(yù)算的執(zhí)行。整體情況是編制時(shí)轟轟烈烈,執(zhí)行時(shí)走走過(guò)場(chǎng)。這是由于不少企業(yè)的員工甚至管理者認(rèn)為全面預(yù)算管理只是一種形式,可有可無(wú),實(shí)施它就是為了填補(bǔ)制度上的空白。而完整的預(yù)算管理體系應(yīng)該包括事后的監(jiān)督和評(píng)價(jià)系統(tǒng),但是有相當(dāng)一部分企業(yè)缺乏預(yù)算管理的事后評(píng)價(jià)機(jī)制,即使有也存在許多不完善之處。例如,考評(píng)指標(biāo)片面性、缺乏激勵(lì)員工積極性的指標(biāo)、獎(jiǎng)懲措施不到位等等,這些都有悖于企業(yè)實(shí)施預(yù)算管理的初衷。同時(shí),在考評(píng)中掌握考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的是企業(yè)的管理層,這就摻雜了許多主觀方面的因素在其中,使員工對(duì)考核的公正性產(chǎn)生了質(zhì)疑。
二、完善企業(yè)全面預(yù)算管理的措施
1、設(shè)置預(yù)算管理委員會(huì)
為確保企業(yè)的整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),必須設(shè)立一個(gè)權(quán)威性和獨(dú)立性較強(qiáng)的預(yù)算管理委員會(huì)作為預(yù)算管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。一般說(shuō)來(lái),其成員由高層管理人員、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及重要的職能部門經(jīng)理組成,委員會(huì)根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)制定最終的預(yù)算。各部門對(duì)部門預(yù)算負(fù)責(zé),管理層對(duì)企業(yè)總體預(yù)算負(fù)責(zé),分別形成管理層與各部門的考核標(biāo)準(zhǔn),以進(jìn)一步從組織構(gòu)架上保證預(yù)算執(zhí)行的效率和控制力。預(yù)算管理委員會(huì)可以下設(shè)辦公室,主任由企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任,以財(cái)務(wù)部為主導(dǎo),負(fù)責(zé)預(yù)算管理日常工作。預(yù)算管理委員會(huì)為預(yù)算管理的開展提供了組織保障。
2、完善預(yù)算編制體系
在預(yù)算編制上,以下達(dá)和反饋業(yè)務(wù)聯(lián)系單的方式促進(jìn)了企業(yè)各部門間的合作與交流,減少了相互間的沖突與矛盾。預(yù)算使企業(yè)的管理者全盤考慮整個(gè)價(jià)值鏈之間的相互關(guān)系,明確了各部門的責(zé)任,便于各部門之間的協(xié)調(diào),它能調(diào)動(dòng)各部門的積極性,促成預(yù)算目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。通過(guò)業(yè)務(wù)聯(lián)系單的方式,每個(gè)部門非常了解自己所涉及的預(yù)算目標(biāo)及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)邊界,體現(xiàn)了預(yù)算對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面指導(dǎo)作用。
同時(shí),在預(yù)算編制的過(guò)程中,提前確定企業(yè)各項(xiàng)計(jì)劃,避免盲目發(fā)展遭受不必要的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)算的基礎(chǔ)是計(jì)劃,企業(yè)在編制預(yù)算的過(guò)程中,要完善各項(xiàng)計(jì)劃的編制,體現(xiàn)各項(xiàng)工作的目標(biāo)。目前企業(yè)的主要業(yè)務(wù)計(jì)劃有項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、資產(chǎn)整合計(jì)劃、科研計(jì)劃、行政工作計(jì)劃、貸款計(jì)劃,這些計(jì)劃分別對(duì)應(yīng)著工程預(yù)算、運(yùn)營(yíng)預(yù)算、長(zhǎng)期投資預(yù)算、科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算、各類行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。通過(guò)確認(rèn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃,明確預(yù)算編制的邊界條件,合理分配人財(cái)物資源,避免了不必要的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、完善預(yù)算管理控制手段
完善的預(yù)算管控手段是預(yù)算管理有效實(shí)施的保證,以某企業(yè)為例,這主要涉及以下幾方面。
首先,引入月度預(yù)算,建立資金平衡會(huì)機(jī)制,分解全年預(yù)算,確保實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算目標(biāo)。該企業(yè)在每年的第四季度召開月度資金平衡會(huì),當(dāng)時(shí)資金平衡會(huì)主要是針對(duì)體量較大的建設(shè)資金,在一年的實(shí)踐中,資金平衡會(huì)的內(nèi)容在不斷擴(kuò)大,由單純的建設(shè)資金變成包含建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理經(jīng)費(fèi),全方面覆蓋各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)容。參加部門從項(xiàng)目管理部、計(jì)劃部擴(kuò)大為全體部門。實(shí)際資金的發(fā)生狀況和月度預(yù)算的執(zhí)行比例從一開始的40%上升到90%。月度資金平衡會(huì)作為一個(gè)有效的管控方式,對(duì)列入資金平衡會(huì)的事項(xiàng)、時(shí)間、各部門的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定,進(jìn)行集中的業(yè)務(wù)決策。各個(gè)職能部門通過(guò)做好工作計(jì)劃,提前工作安排,把完成全年預(yù)算落實(shí)到實(shí)處。
其次,要嚴(yán)格預(yù)算外用款,體現(xiàn)預(yù)算的硬約束。對(duì)月度資金平衡會(huì)之外的用款,嚴(yán)格手續(xù),每一筆預(yù)算外事項(xiàng)的確認(rèn)均需要經(jīng)過(guò)特殊的審批流程,并作為重點(diǎn)事項(xiàng)在月度資金平衡會(huì)上匯報(bào)。通過(guò)這一機(jī)制,可以基本降低企業(yè)預(yù)算外事項(xiàng)發(fā)生的頻率,確保了預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
最后,引入滾動(dòng)預(yù)算,為資金平衡提供基礎(chǔ)。除了月度預(yù)算,企業(yè)引入三個(gè)月的滾動(dòng)預(yù)算機(jī)制,合理預(yù)測(cè)資金存量,為安排資金提供基礎(chǔ)。通過(guò)滾動(dòng)預(yù)算,企業(yè)明確重點(diǎn)資金的催討到賬時(shí)間,控制收賬費(fèi)用和減少壞賬損失。同時(shí),通過(guò)滾動(dòng)預(yù)算,合理預(yù)測(cè)資金存量,縮短貸款占用時(shí)間,降低資金使用成本。
4、完善預(yù)算業(yè)務(wù)規(guī)范
企業(yè)通過(guò)規(guī)范表格、規(guī)范事項(xiàng)的做法,為預(yù)算業(yè)務(wù)精細(xì)化提供了統(tǒng)一的工具。企業(yè)每年對(duì)細(xì)化預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)表示從統(tǒng)一和可操作兩個(gè)方面進(jìn)行討論和匯總,最后確定了收入、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、行政經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置四大類業(yè)務(wù)細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)表示。這些標(biāo)準(zhǔn)表示的出臺(tái)方便各業(yè)務(wù)部門預(yù)算編制,減少了由于編制人員個(gè)人的疏忽帶來(lái)的信息不準(zhǔn)確,提高了業(yè)務(wù)規(guī)范程度。具體如下:(1)收入預(yù)算通過(guò)列示需完成合同的委托方名稱、委托事項(xiàng)、委托單價(jià)、委托業(yè)務(wù)量等反映全年預(yù)計(jì)工作量情況;(2)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)受托單位需完成的業(yè)務(wù)量、受托運(yùn)營(yíng)單價(jià)、價(jià)外支付費(fèi)用編制,全面反映企業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況;(3)行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算按各類費(fèi)用明細(xì)列出內(nèi)容,并特別將差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目拆分到最小單位,為企業(yè)切實(shí)實(shí)施降本增效措施提供有利的數(shù)據(jù)保障;(4)固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算根據(jù)使用部門、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)價(jià)值、添置理由等進(jìn)行編制,方便統(tǒng)一、協(xié)調(diào)使用企業(yè)整體資源。
5、明確并細(xì)化全面預(yù)算的編制程序
企業(yè)預(yù)算的編制涉及經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)部門,只有執(zhí)行人參與預(yù)算的編制,才能使預(yù)算成為他們自愿努力完成的目標(biāo),因此,明確并細(xì)化全面預(yù)算的編制程序?qū)︻A(yù)算的切實(shí)執(zhí)行非常必要。具體說(shuō)來(lái),企業(yè)預(yù)算的編制程序可以設(shè)置如下:(1)企業(yè)決策機(jī)構(gòu)根據(jù)長(zhǎng)期規(guī)劃,利用本量利分析等工具,提出企業(yè)一定時(shí)期的總目標(biāo),并下達(dá)規(guī)劃指標(biāo);(2)最基層成本控制人員自行草編預(yù)算,使預(yù)算能較為可靠、較為符合實(shí)際;(3)各部門匯總部門預(yù)算,并初步協(xié)調(diào)本部門預(yù)算,編制出銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等預(yù)算;(4)預(yù)算委員會(huì)審查、平衡各預(yù)算,匯總出公司的總預(yù)算;(5)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn),審議機(jī)構(gòu)通過(guò)或者駁回修改預(yù)算;(6)主要預(yù)算指標(biāo)報(bào)告給董事會(huì)或上級(jí)主管單位,討論通過(guò)或者駁回修改;(7)批準(zhǔn)后的預(yù)算下達(dá)給各部門執(zhí)行。
6、擴(kuò)大月度預(yù)算覆蓋的內(nèi)容和層級(jí)
1.負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)性工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.負(fù)責(zé)建立健全公司的各項(xiàng)管理制度，并印發(fā)執(zhí)行，對(duì)執(zhí)行情況實(shí)行跟蹤考核。
3.負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)安排、人員接待及公司的對(duì)外宣傳工作，樹立良好的公司形象。
4.做好人力資源的檔案管理工作。
5.做好部門考核和公司員工薪酬及獎(jiǎng)金的核定工作。
6.加強(qiáng)內(nèi)部管理，做好公司各類資料的收集整理、歸檔工作。
7.做好請(qǐng)示匯報(bào)和部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作。
8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第二條質(zhì)管部崗位責(zé)任
1、全面負(fù)責(zé)質(zhì)管部的日常工作，組織協(xié)調(diào)，督促質(zhì)量管理人員在品質(zhì)手冊(cè)要求下正常、準(zhǔn)確地工作。
2、負(fù)責(zé)質(zhì)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，定期或不定期對(duì)質(zhì)管人員進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，考核培訓(xùn)質(zhì)量及工作成績(jī)。
3、對(duì)檢驗(yàn)人員的化驗(yàn)分析的精確度進(jìn)行考核，督促其提高業(yè)務(wù)能力。
4、根據(jù)技術(shù)總監(jiān)的要求，督促并協(xié)助采購(gòu)部采購(gòu)到合格的原料以用于生產(chǎn)，指導(dǎo)生產(chǎn)部生產(chǎn)符合配方要求的產(chǎn)品，滿足用戶需求。
5、根據(jù)品質(zhì)手冊(cè)的要求，逐步建立和完善相關(guān)的制度程序，監(jiān)督實(shí)施，檢查并跟蹤結(jié)果。
6、收集并整理質(zhì)量跟蹤信息，參與投訴調(diào)查，了解用戶反饋信息，以便改進(jìn)工作及產(chǎn)品質(zhì)量。
7、協(xié)調(diào)與行業(yè)相關(guān)職能部門的關(guān)系，保證公司產(chǎn)品符合國(guó)家政令及法律要
8、接受技術(shù)總監(jiān)交給的工作，及時(shí)有效的完成。
9、積極組織ISO9001、HACCP等質(zhì)量管理工作的開展，定期檢查各部門的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果定期匯總分析。
第三條生產(chǎn)技術(shù)部崗位責(zé)任
1、負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)規(guī)劃以及年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)安排，選擇低成本、高效益的模式進(jìn)行生產(chǎn)。
2、負(fù)責(zé)實(shí)施部門內(nèi)部管理，保證生產(chǎn)部的正常運(yùn)行，確保安全、高質(zhì)量、低成本的完成生產(chǎn)任務(wù)。
3、制定并控制生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施體系，協(xié)調(diào)物流部門做好均衡生產(chǎn)工作，根據(jù)生產(chǎn)峰期調(diào)整生產(chǎn)部的工作計(jì)劃及生產(chǎn)的預(yù)期管理工作。
4、熟悉和掌握生產(chǎn)技術(shù)，注意產(chǎn)品的質(zhì)量和安全生產(chǎn)，搞好勞動(dòng)組合，加強(qiáng)產(chǎn)品內(nèi)部管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和設(shè)備利用率，嚴(yán)格按照相關(guān)要求，搞好生產(chǎn)配方的保密工作。
5、主持部門內(nèi)部人員的績(jī)效管理，并對(duì)部門人員的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰進(jìn)行審核，對(duì)部門內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)、休假進(jìn)行審批。
6、協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系，保持順暢的內(nèi)外部管理關(guān)系，控制場(chǎng)地環(huán)境管理，為保證優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造條件。
7、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部成本管理計(jì)劃。規(guī)范物資入庫(kù)出庫(kù)等管理。制定與審批部門薪酬管理制度，科學(xué)合理地降低部門運(yùn)營(yíng)成本。
8、建立設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)辦法和設(shè)備管理制度。做好設(shè)備的更新改造和維護(hù)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，建立設(shè)備、工具、材料、考核、生產(chǎn)等檔案。
5、抽查包裝、成品的重量及包裝袋的質(zhì)量，同時(shí)檢查品名是否與包裝袋一致。
6、包裝袋的封口要整齊、平衡，不能漏診，標(biāo)簽應(yīng)打在包裝袋的角上，生產(chǎn)日期必須外露。
7、成品的發(fā)貨應(yīng)待化驗(yàn)結(jié)果確定合格后方能進(jìn)行，并遵循“先生產(chǎn)先發(fā)貨”的原則。
8、每批新標(biāo)簽到貨時(shí)，隨機(jī)抽樣，查看標(biāo)簽上所注的名稱、內(nèi)容、顏色是否一致。
8、對(duì)成品進(jìn)行外觀鑒定，并與化驗(yàn)檢測(cè)中心聯(lián)系。
10，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作與任務(wù)。
第四條市場(chǎng)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銷售內(nèi)勤人員的管理輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。領(lǐng)導(dǎo)銷售內(nèi)勤做好客戶服務(wù)工作，并處理投訴。及時(shí)與營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。
2、每周根據(jù)日?qǐng)?bào)表和銷售出庫(kù)量向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。
3、根據(jù)發(fā)貨單存根聯(lián)登記明細(xì)賬，并且進(jìn)一步審核發(fā)貨單的準(zhǔn)確性，建立電子臺(tái)賬，并確保手工帳與電子帳的一致性，并不定期的與營(yíng)銷人員對(duì)賬。
4、營(yíng)銷人員工資及提成的核算。
5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷會(huì)議前的資料準(zhǔn)備工作和會(huì)議的記錄工作，安排各種管理表格的發(fā)放與回收檢查工作（包括工作日記、工作計(jì)劃與總結(jié)）。
6、管理各類文檔（如合同、各類營(yíng)銷政策、客戶資料及其他部門發(fā)文），健全營(yíng)銷內(nèi)部檔案管理。
7、收集營(yíng)銷人員對(duì)公司產(chǎn)品、營(yíng)銷思路等各方面的意見和建議，及時(shí)向營(yíng)銷總監(jiān)、技術(shù)服務(wù)部門反應(yīng)。
8、根據(jù)公司制定的年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，制定相應(yīng)的年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施；
9、調(diào)查國(guó)內(nèi)外各地原料、物料供應(yīng)市場(chǎng)的變動(dòng)情況，隨時(shí)上報(bào)新動(dòng)向；
10、保持與原料、物料市場(chǎng)的密切聯(lián)系，選擇最佳采購(gòu)對(duì)象及方式；
11、負(fù)責(zé)的所采購(gòu)原材料及包裝進(jìn)行統(tǒng)一庫(kù)存管理，在保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的情況下，合理控制庫(kù)存成本。
第五條財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
1、設(shè)計(jì)規(guī)劃公司整體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系；
2、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3、監(jiān)控財(cái)務(wù)工作運(yùn)行；
4、審定公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類財(cái)務(wù)報(bào)表；
5、審定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告；
6、組織公司預(yù)算、決算管理工作；
7、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議；
8、審定公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；
9、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱；
10、監(jiān)督、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作；
11、授權(quán)范圍內(nèi)，審批各種現(xiàn)金支出和費(fèi)用報(bào)銷
12監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況
第六條行政部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)有關(guān)大事、圖片的搜集、整理、匯編保管工作；
2、負(fù)責(zé)外來(lái)公文、信函的收發(fā)、登記、編號(hào)、傳閱、分發(fā)；
3、負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、清理和提供利用；
4、負(fù)責(zé)文件的打印、裝訂、分發(fā)、復(fù)印以及名片的印制；
5、協(xié)助進(jìn)行印章保管、使用登記，開具介紹信；
6、負(fù)責(zé)信件、郵件的寄送，報(bào)刊的征訂及管理；
7、協(xié)助重大活動(dòng)和會(huì)務(wù)安排；
8、負(fù)責(zé)一般來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的接待及處理工作；
9、負(fù)責(zé)后勤管理工作。
第二章生產(chǎn)管理制度
為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率，特制定本制度：
第一條生產(chǎn)計(jì)劃匯編制度
1、月度生產(chǎn)計(jì)劃
月度生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)銷售部門提供的銷售計(jì)劃，月度銷售分析，月度庫(kù)存狀況及年生產(chǎn)計(jì)劃表四個(gè)文件進(jìn)行制定。
月度生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部經(jīng)理制定，會(huì)同銷售部門、采購(gòu)部門進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
2、日生產(chǎn)計(jì)劃為當(dāng)天生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，指導(dǎo)全天的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。日生產(chǎn)計(jì)劃必須明確當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，每批投料量、投多少批次等。
3、日生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部整理存檔保管；
第二條生產(chǎn)崗位設(shè)置及職位分配
1、車間主任
不同職能的車間分別設(shè)置車間主任，根據(jù)情況車間主任可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)，直接對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)；
2、班組長(zhǎng)
班組長(zhǎng)為工段負(fù)責(zé)人，也可以為按時(shí)段劃分班組的負(fù)責(zé)人，班組長(zhǎng)直接對(duì)車間主任負(fù)責(zé)。
3、物料管理員
物料管理員負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)物資的接收、保管、發(fā)放工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。
關(guān)鍵詞：發(fā)電預(yù)算戰(zhàn)略計(jì)劃
0引言
2004年末江蘇全省統(tǒng)調(diào)機(jī)組裝機(jī)容量23979.2兆瓦，經(jīng)過(guò)2005年和2006年大量機(jī)組的無(wú)序建設(shè)，2007年末全省統(tǒng)調(diào)容量達(dá)到51530兆瓦，增長(zhǎng)115%。隨著大量新機(jī)組的投產(chǎn)，電力供需由2003年～2006年的供應(yīng)緊張轉(zhuǎn)為寬裕，發(fā)電市場(chǎng)供大于求的格局開始顯現(xiàn)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始逐漸顯現(xiàn)。為適應(yīng)外部市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求，保證贏利水平的穩(wěn)定，公司通過(guò)苦練內(nèi)功，強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠壓發(fā)電成本，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長(zhǎng)為目標(biāo)，在戰(zhàn)略預(yù)算管理的指引下，借鑒了國(guó)外企業(yè)超越預(yù)算控制模式的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司文化建設(shè)、組織結(jié)構(gòu)設(shè)立及計(jì)劃管理的特點(diǎn)，在預(yù)算管控中不斷創(chuàng)新、完善，建立了一整套適應(yīng)激烈競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的預(yù)算管控模式，有效提高了預(yù)算管理水平。
1發(fā)電企業(yè)傳統(tǒng)預(yù)算管控模式的缺點(diǎn)
發(fā)電行業(yè)作為一個(gè)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)在預(yù)算編制上主要依賴公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，多以財(cái)務(wù)指標(biāo)為中心，缺少對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策、區(qū)域電力市場(chǎng)及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析，無(wú)法根據(jù)外部環(huán)境變化做出適時(shí)的調(diào)整。預(yù)算管理一般都單純以完成全年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為目的，對(duì)各種成本費(fèi)用設(shè)定目標(biāo)值，過(guò)分關(guān)注預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，強(qiáng)調(diào)對(duì)預(yù)算執(zhí)行偏差率的分析，忽略了預(yù)算執(zhí)行是以各部門業(yè)務(wù)工作計(jì)劃為基礎(chǔ)的前提，弱化了跨部門的持續(xù)協(xié)同效應(yīng)；而與預(yù)算數(shù)值相對(duì)應(yīng)的公司和部門工作計(jì)劃在另一條線上單獨(dú)編制，并隨著外部環(huán)境變化不斷調(diào)整，這樣就導(dǎo)致了計(jì)劃調(diào)整頻率和預(yù)算調(diào)整節(jié)奏不一致，工作計(jì)劃的執(zhí)行情況與預(yù)算的偏差聯(lián)系不到一起，最終的結(jié)果是使沒有預(yù)算約束的計(jì)劃管理流于形式，計(jì)劃與實(shí)際往往相距甚遠(yuǎn)，計(jì)劃的工作內(nèi)容與實(shí)際的工作內(nèi)容往往脫節(jié)。日常不切實(shí)際的計(jì)劃管理，使有效的管理失去了基礎(chǔ)；同時(shí)，脫離工作計(jì)劃的預(yù)算無(wú)法落到實(shí)處，單純?yōu)轭A(yù)算而編制預(yù)算，預(yù)算編制只是某些部門或部分員工的事情，預(yù)算與公司階段性目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃是割裂開的；再有，由于缺乏相應(yīng)的預(yù)算管理工作程序，使工作計(jì)劃和預(yù)算僅作用于計(jì)劃和預(yù)算本身的執(zhí)行結(jié)果，忽視了計(jì)劃和預(yù)算形成的過(guò)程，以及預(yù)算流程的有效運(yùn)行。
2改進(jìn)預(yù)算管控模式的探索
最近幾年來(lái)，發(fā)電企業(yè)面臨的外部環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，國(guó)家宏觀政策的變化、節(jié)能減排的導(dǎo)向，對(duì)發(fā)電企業(yè)適應(yīng)外部環(huán)境變化提出了更加全面和嚴(yán)格的要求，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成的發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)嚴(yán)重下滑，給發(fā)電企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，更為不利的是電煤價(jià)格的市場(chǎng)化與電價(jià)仍被管制之間的矛盾，短時(shí)間難以解決，使得發(fā)電企業(yè)面臨更多的經(jīng)營(yíng)變數(shù)。
在這種環(huán)境下，要保持企業(yè)的不斷成長(zhǎng)，傳統(tǒng)的預(yù)算管理已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境快速變化的需要，常熟公司在這種形勢(shì)下，重新構(gòu)思和設(shè)計(jì)預(yù)算管理理念和模式，通過(guò)把預(yù)算和工作計(jì)劃結(jié)合在一起進(jìn)行跟蹤和偏差分析，協(xié)調(diào)各崗位各司其責(zé)，把公司打造成一個(gè)管理流程更具適應(yīng)性，權(quán)力下放更多、對(duì)市場(chǎng)變化能及時(shí)作出反應(yīng)，不斷進(jìn)行創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)的組織。
改進(jìn)預(yù)算管控模式的指導(dǎo)思想是對(duì)照國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)成功案例，進(jìn)行觀念、思路和運(yùn)作上調(diào)整，在滿足公司戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上追求和保持業(yè)務(wù)流程的簡(jiǎn)化、高效，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制模式的創(chuàng)新，使預(yù)算管理與工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái)。管理方法上摒棄了傳統(tǒng)的預(yù)算控制形式，運(yùn)用創(chuàng)新的思想、知識(shí)和手段，遵循穩(wěn)健、由點(diǎn)及面、不斷深化的原則，構(gòu)筑了以工作計(jì)劃為導(dǎo)向的預(yù)算控制體系，經(jīng)過(guò)兩年來(lái)的探索實(shí)踐，推出了新的預(yù)算管控模式，并在實(shí)踐中不斷得到提煉、完善。圖1是以工作計(jì)劃為基礎(chǔ)的預(yù)算控制體系示意圖。
3以工作計(jì)劃為基礎(chǔ)的預(yù)算管控基本內(nèi)容和做法
3.1建立新的預(yù)算管控模式理念和多維的溝通機(jī)制從2006年開始先后建立并完善預(yù)算管理和計(jì)劃管理等一系列制度，由制度管理人對(duì)制度目的與內(nèi)容宣講，現(xiàn)場(chǎng)答疑，廣泛征求員工建議，以達(dá)成共識(shí)，讓員工從理念上認(rèn)識(shí)預(yù)算的意義，引導(dǎo)員工關(guān)心收入、關(guān)心成本支出，養(yǎng)成精打細(xì)算的好習(xí)慣，破除預(yù)算只靠預(yù)算員的思想。公司推行管理團(tuán)隊(duì)與員工無(wú)障礙溝通與互動(dòng)機(jī)制，鼓勵(lì)跨專業(yè)、跨部門的溝通與協(xié)作，把建立良好的組織氛圍與協(xié)作關(guān)系作為部門、專業(yè)主管及員工個(gè)人的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)，通過(guò)工作上的交流和溝通消除制度執(zhí)行中存在的誤解和矛盾。
3.2建立以工作計(jì)劃和預(yù)算有機(jī)結(jié)合的預(yù)算編制體系從客觀實(shí)際出發(fā)，擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃。在制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)，本著選用關(guān)鍵的、數(shù)量有限的、行業(yè)具有代表性、易獲取的原則建立指標(biāo)庫(kù)，如供電煤耗率、廠用電率、管理煤耗、單位千瓦利潤(rùn)等，來(lái)監(jiān)控公司業(yè)績(jī)，這些指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年根據(jù)客觀實(shí)際進(jìn)行優(yōu)選，為部門主管提供快速采取糾正與預(yù)防措施的信息。
從業(yè)務(wù)的需要與可能出發(fā)，制定年度工作計(jì)劃。每年9月初，各部門依據(jù)三年規(guī)劃暨年度工作計(jì)劃編制要求及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，運(yùn)用SWOT方法編制部門所轄業(yè)務(wù)的工作計(jì)劃。各部門在編制年度工作計(jì)劃時(shí)，要充分體現(xiàn)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、工作重點(diǎn)以及各類專項(xiàng)計(jì)劃，通過(guò)目標(biāo)管理方法將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為指標(biāo)、目標(biāo)值和行動(dòng)方案。涉及跨部門的行動(dòng)方案，要體現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的持續(xù)協(xié)同，責(zé)任是對(duì)等的。以工作計(jì)劃為基礎(chǔ)，采用零基預(yù)算，運(yùn)用年零基、月滾動(dòng)的預(yù)算方法，編制公司預(yù)算。各部門在編制年度預(yù)算時(shí)，以歷史成本為基礎(chǔ)，每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)都必須以價(jià)值創(chuàng)造為起點(diǎn)，要在充分考慮年度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，從實(shí)際工作需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審核各項(xiàng)費(fèi)用所反映的工作計(jì)劃項(xiàng)目必要性、合理性以及經(jīng)濟(jì)性，制定相應(yīng)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出預(yù)算。本著“以預(yù)算支持計(jì)劃，計(jì)劃支持目標(biāo)，目標(biāo)支持公司戰(zhàn)略”的原則，使預(yù)算真正成為公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具。預(yù)算目標(biāo)確定和預(yù)算編制的主要目的在于準(zhǔn)確預(yù)測(cè)、把握未來(lái)并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，其重點(diǎn)是規(guī)劃未來(lái)各種特定假設(shè)前提下的具體行動(dòng)方案和資源支持。
月度預(yù)算采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)方法，即在執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)客觀環(huán)境（如區(qū)域電力市場(chǎng)、煤炭市場(chǎng)以及氣候變化等）的變動(dòng)而調(diào)整、修訂，并不斷的加以總結(jié)、改進(jìn)、付諸行動(dòng)，然后再觀察結(jié)果的一個(gè)過(guò)程，每個(gè)月重復(fù)并滾動(dòng)預(yù)測(cè)未來(lái)12個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況。
3.3實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，采用靈活的預(yù)算調(diào)整方法運(yùn)用信息技術(shù)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行。通過(guò)與蘇州大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的、具有實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)調(diào)整、實(shí)時(shí)授權(quán)的功能的預(yù)算控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了公司與各部門、部門與各專業(yè)、各專業(yè)與每位員工的預(yù)算數(shù)據(jù)高度共享、信息傳輸、實(shí)時(shí)查詢、可視化審批和過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證了預(yù)算編報(bào)、審批、執(zhí)行、控制的實(shí)時(shí)控制。各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用按預(yù)算科目層層分解到責(zé)任部門，當(dāng)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，預(yù)算系統(tǒng)會(huì)通過(guò)相應(yīng)類別的付款簽證單按預(yù)算科目以公司、部門、專業(yè)及個(gè)人為索引，以此來(lái)歸集實(shí)際發(fā)生數(shù)，然后與月度預(yù)算值對(duì)比。若部門的實(shí)際發(fā)生數(shù)大于預(yù)算數(shù)，則系統(tǒng)會(huì)發(fā)出預(yù)警，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)受控。各責(zé)任部門主管可以實(shí)時(shí)查詢本部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。
在年度預(yù)算費(fèi)用控制范圍內(nèi)，給予各業(yè)務(wù)部門靈活的費(fèi)用控制和決策自由。凡不引起預(yù)算金額增加類的變更采用備案制，由各部門對(duì)所轄費(fèi)用實(shí)行總額控制，即在不突破部門預(yù)算總額的前提下，部門內(nèi)部預(yù)算費(fèi)用之間的調(diào)整或部門之間預(yù)算費(fèi)用的調(diào)整，只引起一級(jí)科目下各二級(jí)科目、三級(jí)科目之間預(yù)算金額的變更，由部門填寫“預(yù)算費(fèi)用變更備案表”，報(bào)預(yù)算管理部門備案即可，涉及部門之間的調(diào)整，備案表上應(yīng)有相關(guān)部門責(zé)任人的簽字。部門費(fèi)用要依據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容，分科目匹配到相應(yīng)專業(yè)，再由專業(yè)到個(gè)人，要體現(xiàn)出對(duì)各級(jí)人員的充分授權(quán)原則，使得管理流程更具適應(yīng)性。
3.4建立基于戰(zhàn)略檢討的評(píng)價(jià)體系每月初，預(yù)算管理部門依據(jù)上月機(jī)組實(shí)際平均負(fù)荷率、氣候變化等因素對(duì)目標(biāo)預(yù)算值進(jìn)行修正，以修正后的指標(biāo)值作為評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)預(yù)算的執(zhí)行情況，并要求把預(yù)算偏差原因與工作計(jì)劃執(zhí)行偏差對(duì)應(yīng)分析。
在預(yù)算執(zhí)行偏差分析中，反思、檢討計(jì)劃執(zhí)行情況，通過(guò)預(yù)算完成情況對(duì)工作計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行檢討，判斷行動(dòng)方案是否產(chǎn)生預(yù)期業(yè)績(jī)，用以解決實(shí)際問(wèn)題，糾正計(jì)劃執(zhí)行的偏差，而不是以將實(shí)際業(yè)績(jī)控制和保持在預(yù)算框架內(nèi)為目的，也就是說(shuō)預(yù)算是以工作計(jì)劃為導(dǎo)向的，根據(jù)未來(lái)市場(chǎng)變化來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整和實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃，以適應(yīng)多變的、復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。預(yù)算不再是評(píng)價(jià)的直接對(duì)象或主要依據(jù)，預(yù)算的導(dǎo)向是計(jì)劃的執(zhí)行與落實(shí)，而業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)強(qiáng)調(diào)的是對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行的檢討，強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)等多方面的關(guān)鍵業(yè)績(jī)。
4小結(jié)
新的預(yù)算管控模式有效降低了單位發(fā)電成本，使公司取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。實(shí)施兩年來(lái)，單位可控成本費(fèi)用水平下降6.58%，2008年在燃料大幅上漲的情況下，依然保持良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，成為國(guó)內(nèi)火力發(fā)電企業(yè)中唯數(shù)不多的能保持盈利的公司。
通過(guò)近兩年來(lái)的運(yùn)行實(shí)踐及管理創(chuàng)新，預(yù)算的控制作用在全公司已得到了共識(shí)，取得了較好的體現(xiàn)。預(yù)算管控模式改變后，公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的節(jié)約理念、成本意識(shí)和協(xié)調(diào)與溝通意識(shí)都有較大增強(qiáng)，一個(gè)最明顯的改觀是由過(guò)去的“先使用后核算”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋群怂愫笫褂谩?。各?xiàng)工作真正做到了凡事有計(jì)劃，計(jì)劃有目標(biāo)，費(fèi)用支出有方向，工作計(jì)劃和預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫對(duì)接。
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一、軌道交通行業(yè)運(yùn)營(yíng)預(yù)算的必要性
一個(gè)城市的軌道交通行業(yè)關(guān)系到多種行業(yè)、系統(tǒng)和專業(yè)知識(shí)，也與投資量大、專業(yè)性強(qiáng)的企業(yè)有密切關(guān)系，這都決定了城市軌道交通行業(yè)與其他行業(yè)的巨大差異。借助預(yù)算管理完成企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略目標(biāo)，已越來(lái)越成為軌道交通行業(yè)不可缺少的有效管理方式。保證企業(yè)全體人員共同參與預(yù)算管理，能夠有效地控制成本，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的最大化實(shí)現(xiàn)，這也是確保企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展、穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，對(duì)軌道交通行業(yè)有著重要的控制、激勵(lì)和維護(hù)作用。
二、進(jìn)行全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)
（1）確定合理的預(yù)算目標(biāo)。在進(jìn)行預(yù)算管理之前，軌道交通企業(yè)必須確定一個(gè)合理的預(yù)算目標(biāo)，過(guò)高或過(guò)低的預(yù)算指標(biāo)，都會(huì)導(dǎo)致預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算指標(biāo)不相符，造成預(yù)算的失真，不能真正達(dá)到企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)，沒有充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)作用。由此看來(lái)，確定一個(gè)符合企業(yè)實(shí)際情況的預(yù)算目標(biāo)是企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的重要保證。（2）建立預(yù)算編制模式。軌道交通行業(yè)的預(yù)算是一個(gè)周期性的循環(huán)過(guò)程，企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)建立起一個(gè)符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際、滿足企業(yè)發(fā)展要求的預(yù)算模式。實(shí)行編制預(yù)算的首要條件就是自下而上地確定一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，接著是所有企業(yè)部門和工作人員共同協(xié)作，積極參與其中。（3）確定編制預(yù)算的依據(jù)。一是建立并完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)過(guò)去幾年的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分析，為確定當(dāng)前預(yù)算指標(biāo)提供可靠依據(jù)；二是加強(qiáng)各個(gè)部門人員的交流和溝通，搜集各個(gè)部門的實(shí)際情況，提高信息的準(zhǔn)確程度和及時(shí)性；三是根據(jù)企業(yè)自身的實(shí)際發(fā)展情況，借鑒同行業(yè)的先進(jìn)模式，制定合理的預(yù)算目標(biāo)；四是建立并完善高效的審核機(jī)制，各個(gè)部門和單位在進(jìn)行預(yù)算匯報(bào)時(shí)必須做到實(shí)事求是。
三、預(yù)算編制的具體內(nèi)容
在一定時(shí)期內(nèi)，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)算包括資金預(yù)算、資本支出預(yù)算、經(jīng)營(yíng)成果預(yù)算。
資金預(yù)算：以南京地鐵的營(yíng)運(yùn)為例。南京地鐵堅(jiān)持“成本中心”的營(yíng)運(yùn)理念，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門向下級(jí)部門撥放資金進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，下級(jí)各個(gè)部門依據(jù)每年度側(cè)得的財(cái)務(wù)預(yù)算，遵守先預(yù)算、后開支的營(yíng)運(yùn)原則，每月向上級(jí)呈報(bào)所需的資金預(yù)算，財(cái)務(wù)部門依照各部門的實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào)，編制每月的資金預(yù)算明細(xì)，保證資金地合理利用。資本支出預(yù)算：這項(xiàng)預(yù)算涉及到企業(yè)投資，因此又被稱為專項(xiàng)資金。主要是指偶爾發(fā)生的、一次性的業(yè)務(wù)預(yù)算。經(jīng)營(yíng)成果預(yù)算：經(jīng)營(yíng)成果預(yù)算是指和企業(yè)常規(guī)業(yè)務(wù)直接聯(lián)系的、具體的基本活動(dòng)預(yù)算。這項(xiàng)預(yù)算主要有材料消耗、采購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、人工預(yù)算、營(yíng)運(yùn)預(yù)算、管理預(yù)算等費(fèi)用預(yù)算。
四、實(shí)行全面預(yù)算的具體措施
（1）建立并完善生產(chǎn)計(jì)劃和預(yù)算管理機(jī)制。企業(yè)必須先規(guī)定一個(gè)部門為主管部門，總領(lǐng)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度的預(yù)算布置、文件起草和資料的整體匯報(bào)以及每月度的檢測(cè)、分析、備案；為績(jī)效考核制度提供事實(shí)依據(jù)。其他部門則要對(duì)本部門的工作計(jì)劃、月、年度的預(yù)算進(jìn)行整理和編制；監(jiān)管本部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。企業(yè)必須明確各人員的工作任務(wù)，保證職員能認(rèn)真高效地完成任務(wù)。（2）對(duì)預(yù)算支出進(jìn)行規(guī)范化管理。企業(yè)應(yīng)參照相關(guān)的規(guī)定，對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行規(guī)劃，指定規(guī)定的部門進(jìn)行采購(gòu)，遵循相互制衡的原則。任何其他部門都不能對(duì)采購(gòu)等不屬于自己職責(zé)范圍內(nèi)的工作加以干涉，采購(gòu)部門依據(jù)各個(gè)部門申請(qǐng)的資金預(yù)算，制定月度采購(gòu)計(jì)劃，保證采購(gòu)計(jì)劃的順利進(jìn)行。進(jìn)行分層管理控制，可有效提高企業(yè)工作效率，并能完善層級(jí)管理體制。（3）切實(shí)執(zhí)行預(yù)算管理。企業(yè)必須對(duì)申報(bào)獲批準(zhǔn)的生產(chǎn)、預(yù)算計(jì)劃實(shí)行嚴(yán)格的管理，在原則上不允許預(yù)算的變更；對(duì)在執(zhí)行時(shí)和實(shí)際基本不相符的情況，可作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，但要經(jīng)過(guò)總公司的批準(zhǔn)后才可執(zhí)行。在進(jìn)行月度計(jì)劃監(jiān)測(cè)時(shí)，要遵循從緊的原則；對(duì)于物資的采購(gòu)必須加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)格把關(guān)，保證程序的正常，降低成本開支。（4）加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)成本的監(jiān)管，切實(shí)貫徹管理制度，增強(qiáng)預(yù)算的約束和控制力。企業(yè)必須根據(jù)實(shí)際的發(fā)展情況制定出減少成本的計(jì)劃、具體措施和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，提高企業(yè)人員積極利用科學(xué)技術(shù)減少成本的意識(shí)和觀念，加大對(duì)成本費(fèi)用的控制力度，保證企業(yè)獲得更多的利益。
3、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定公司的全面預(yù)算與方針目標(biāo)，并組織部門開展二級(jí)方針目標(biāo)的分解。
4、組織對(duì)經(jīng)營(yíng)單位月度預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行跟蹤、分析、檢討，編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告并召開經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)。
5、根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程存在的問(wèn)題，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改和落實(shí)，并組織開展對(duì)營(yíng)銷、生產(chǎn)等方面運(yùn)營(yíng)專題分析。
6、建立產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本管理體系，做好產(chǎn)品銷售定價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制定價(jià)格策略。
7、建立車間級(jí)成本核算體系，指導(dǎo)各車間開展二、三級(jí)成本核算的控制。
8、做好對(duì)原材料、模具、設(shè)備、工程及廢品變賣等項(xiàng)目競(jìng)價(jià)招標(biāo)的監(jiān)控、指導(dǎo)和審核。
9、組織各部門建立完善的公司的流程制度，對(duì)公司制度、流程的合理性、執(zhí)行情況等進(jìn)行調(diào)查，提出改善的建議。
10、建立完善和績(jī)效考核體系，對(duì)副部級(jí)以上的人員進(jìn)行績(jī)效業(yè)績(jī)核算，并組織各部門完成副部級(jí)以下人員的績(jī)效考核工作。
11、組織制定公司信息管理規(guī)劃并實(shí)施ERP管理，逐步推進(jìn)公司的信息化管理。
12、組織做好IT設(shè)備采購(gòu)和價(jià)格控制，以及優(yōu)化和維護(hù)公司IT網(wǎng)絡(luò)。
部 門 名 稱： 營(yíng)銷企劃部
填 寫 人 員： xxx
填 表 日 期： 2018.07.04
目錄
一、上半年度工作情況匯總
1、主要工作事項(xiàng)
2、工作成果或完成情況
二、下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)及分段實(shí)施辦法
1、重點(diǎn)目標(biāo)概述
2、進(jìn)度分解及實(shí)施辦法
三、跨單位或跨部門需協(xié)調(diào)事項(xiàng)
第一部分 2018年上半年工作總結(jié)
一、2018年上半年主要工作事項(xiàng)
月份
主要工作事項(xiàng)
工作成果
1月
1、 生活美學(xué)海報(bào)對(duì)外宣傳
2、 協(xié)助三產(chǎn)聯(lián)誼會(huì)年會(huì)事項(xiàng)
3、 臘八專題微信活動(dòng)
2月
1、 《為臺(tái)州打Call》MV系列宣傳
3月
1、 威武大會(huì)準(zhǔn)備工作事項(xiàng)
2、 威武大會(huì)系列宣傳
3、 協(xié)助市場(chǎng)部工程品鑒活動(dòng)
4月
1、 企業(yè)價(jià)值觀宣導(dǎo)
2、 班組長(zhǎng)系列海報(bào)宣傳
3、 協(xié)助市場(chǎng)部工程品鑒活動(dòng)
5月
1、 樂活節(jié)工作事項(xiàng)
2、 玉環(huán)高端設(shè)計(jì)大賞工作事項(xiàng)
3、 攜手19樓看工地學(xué)裝修活動(dòng)
4、 力唯片刻宣傳板塊啟動(dòng)
6月
1、 椒江高端精裝品鑒會(huì)工作事項(xiàng)
2、 招聘H5
3、 美院H5
日常工作事項(xiàng)
1、 微信推送：力唯時(shí)光/LIVING設(shè)計(jì)故事/裝修小編說(shuō)/力唯片刻/活動(dòng)/海報(bào)
2、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
3、 力唯片刻H5
4、 工地360制作
5、 合同歸檔
6、 工地朋友圈九宮格
其他
注：主要工作可直接在此表中填寫，也可參考此表逐條明細(xì)。
2、2018年上半年個(gè)人工作情況概述
半年工作總結(jié)
由于4.15-5.15期間每周上班3天及5.15-6.18期間離職，此時(shí)段工作內(nèi)容停滯。自2018年1月至5月,共計(jì)4個(gè)月, 綜觀半年工作開展情況,從以下幾方面總結(jié)分析。
一、工作思路:
1、配合活動(dòng)需要做相應(yīng)的設(shè)計(jì)宣傳工作；
2、日常品牌內(nèi)容輸出，如定期的微信推送；
3、加強(qiáng)品牌文化宣導(dǎo)，如生活美學(xué)海報(bào)、班組長(zhǎng)海報(bào)、價(jià)值觀傳達(dá)等。
二、取得成果：
1、微信內(nèi)容逐漸充實(shí)，形成板塊；
2、在微推和海報(bào)的宣傳方面，品牌形象基調(diào)初步建立，溫暖、美好、和善。
三、欠缺不足：
1、線上運(yùn)營(yíng)沒有深度挖掘；
2、沒有系統(tǒng)的對(duì)外宣導(dǎo)計(jì)劃；
3、線上宣傳形式局限，目前為微信鏈接、H5。
四、團(tuán)隊(duì)配合：
配合默契，分工明確。但彼此之間所進(jìn)行的工作事項(xiàng)缺少溝通了解。
第二部分 2018年下半年工作計(jì)劃
二、2018年下半年工作計(jì)劃
1、線上，重點(diǎn)目標(biāo)概述：
（1）微信
【定期推送】每周推送1次/2篇，固定為周一早上推送。
保留板塊：LIVING設(shè)計(jì)故事、力唯時(shí)光、力唯片刻
新增板塊：力唯作品，用于精選案例作品推廣
調(diào)整板塊：裝修小編說(shuō)，將內(nèi)容轉(zhuǎn)向趣味性，提高閱讀興趣，素材可從網(wǎng)上采集
【不定期推送】包括活動(dòng)宣傳及節(jié)點(diǎn)海報(bào)。
【功能改版】
消息設(shè)置：自動(dòng)回復(fù)、關(guān)鍵詞回復(fù)、隨機(jī)回復(fù)
菜單設(shè)置：形象宣傳、功能服務(wù)、內(nèi)容動(dòng)態(tài)
粉絲留存：增加互動(dòng)、增加粘性
（2）19樓
【版塊】隨微信推送更新重要內(nèi)容。
【互動(dòng)】增加論壇互動(dòng)，且實(shí)景作品案例，可向傾城學(xué)習(xí)。
（3）官網(wǎng)
【案例】依據(jù)半年度精選作品，定期更新。
【動(dòng)態(tài)】重要節(jié)點(diǎn)新聞，隨19樓更新。
（4）小程序
因還沒出來(lái)，暫不討論。
（5）其他平臺(tái)
抖音、省多多、保駕護(hù)航。
內(nèi)容，重點(diǎn)目標(biāo)概述：
（1）企業(yè)文化形象
【已有】企業(yè)形象片、員工形象片、工藝形象片、企業(yè)介紹及文化H5
【新增】公裝形象片
（2）案例作品
【360】完工工地360實(shí)景
【效果圖】半年度案例作品集
（3）銷售工具
【已有】案例集、企業(yè)手冊(cè)、企業(yè)圖文、企業(yè)優(yōu)勢(shì)一覽圖、工藝節(jié)點(diǎn)小視頻
【新增】設(shè)計(jì)師選擇及評(píng)價(jià)本
2、進(jìn)度分解及實(shí)施
月份
主要工作事項(xiàng)
實(shí)施辦法/步驟
7月
1、平臺(tái)優(yōu)化改版：微信、19樓、官網(wǎng)
2、半年度作品集
3、臺(tái)州晚報(bào)廣告投放計(jì)劃
8月
1、新進(jìn)員工形象照拍攝
2、線上對(duì)外宣導(dǎo)計(jì)劃梳理，品牌海報(bào)
9月
1、設(shè)計(jì)師選擇及評(píng)價(jià)本
10月
1、銷售工具整理
11月
12月
1、年度總結(jié)計(jì)劃
2、威武大會(huì)
三、跨單位或跨部門需協(xié)調(diào)事項(xiàng)
1、 設(shè)計(jì)：完工工地及案例作品月度推選
2、 工程：工藝對(duì)照、工藝流程及節(jié)點(diǎn)
